Смартфоны (мировой рынок)

Коротко и наглядно

Лидеры по продажам мобильных телефонов и смартфонов с 1992 по 2018 г. в анимации ниже.

Беспрецедентный рост продаж смартфонов позволил многим другим отраслям промышленности генерировать миллиарды долларов каждый год.

Мультипликатор смартфонов включает продукцию и услуги, связанные с продажами смартфонов (чехлы, приложения, зарядные устройства, контент, облачное хранилище данных...)

Рынки стран

• Смартфоны (рынок России)
• Смартфоны (рынок Европы)
• Смартфоны (рынок Казахстана)
• Смартфоны (рынок Китая)
• Смартфоны (рынок Турции)
• Смартфоны (рынок EMEA)
• Смартфоны (рынок Южной Кореи)

Рынок подержанных и восстановленных смартфонов

Основная статья: Рынок подержанных и восстановленных смартфонов

Сгибающиеся смартфоны

Основная статья: Сгибающиеся смартфоны

Комплектующие

Зарядные устройства (мировой рынок)

Основная статья: Зарядные устройства (мировой рынок)

CMOS-датчики (мировой рынок)

Основная статья: CMOS-датчики (мировой рынок)

CMOS - сенсоры, которые лежат в основе фотоаппаратов и цифровых камер, установленных в том числе в смартфонах.

Аккумуляторы для смартфонов (мировой рынок)

Основная статья: Аккумуляторы для смартфонов (мировой рынок)

Хроника

2024: Samsung лидирует на рынке смартфонов в I квартале. Apple теряет долю

2023

Продажи защищенных смартфонов, планшетов и ноутбуков в мире за год выросли до $19,05 млрд

В 2023 году продажи защищенных смартфонов, планшетов и ноутбуков в глобальном масштабе достигли $19,05 млрд. Для сравнения, годом ранее объем данного рынка оценивался в $17,94 млрд. Рост зафиксирован на уровне 6%, о чем говорится в обзоре Market Research Future, опубликованном в начале ноября 2024 года. Подробнее здесь.

Продажи лидаров для смартфонов в мире превысили $2 млрд

По итогам 2023 года объем мирового рынка лидаров для смартфонов достиг $2,03 млрд. Для сравнения, годом ранее продажи этих изделий оценивались в $1,7 млрд. Таким образом, зафиксирован рост на уровне 20%. Рыночные тенденции рассматриваются в обзоре Market Research Future, опубликованном в середине октября 2024 года. Подробнее здесь.

Продажи больших смартфонов в мире за год выросли на 4% до $413,08 млрд

В 2023 году объем глобального рынка крупных смартфонов достиг $413,08 млрд. Это примерно на 4% больше по сравнению с 2022-м, когда продажи таких гаджетов оценивались в $396,32 млрд. Ключевыми драйверами отрасли являются потребность в экранах большого размера для потребления контента и игр, а также достижения в области аппаратных и программных технологий. Об этом говорится в материалах Market Research Future, опубликованных в начале сентября 2024 года.

Отмечается, что популярность потоковых сервисов и социальных сетей увеличила спрос на смартфоны с крупным дисплеем. Такие устройства повышают комфорт при просмотре веб-сайтов, а также улучшают пользовательский опыт. Еще одним стимулирующим фактором названо повсеместное развертывание сетей 5G, которые позволяют загружать данные на высоких скоростях с низкими задержками: это особенно важно для стриминговых платформ и онлайн-игр. Плюс к этому наблюдаются снижение цен на смартфоны с большим экраном, а также улучшение их характеристик. Кроме того, многие разработчики оптимизируют свои приложения именно для экранов с большой диагональю. Технологические достижения включают переход к безрамочным конструкциям, применение высококачественных камер и аккумуляторов, обеспечивающих продолжительное время автономной работы на одной зарядке.

Глобальный рынок больших смартфонов сегментирован на устройства под управлением Android, iOS и Windows. В 2023 году на Android-аппараты пришлось более 85% от общей выручки. Высокая популярность Android связана с использованием этой системы многими производителями, а также с широким выбором приложений, предлагаемых через магазин Google Play. Второй по популярности программной платформой является iOS, тогда как Windows в сегменте аппаратов с крупным экраном занимает наименьшую долю.

По размеру дисплея авторы отчета подразделяют рынок на три группы: от 5,5 до 6 дюймов, от 6,1 до 7 дюймов и 7,1 дюйма и выше. В 2023 году устройства первой категории обеспечили наибольшую выручку — почти 40%: такие гаджеты, как отмечается, обеспечивают оптимальный баланс между портативностью и функциональностью. Сегмент «от 6,1 до 7 дюймов» демонстрирует значительный рост, обусловленный увеличивающимся спросом на мобильные игры и потоковое видео. Устройства класса «7,1 дюйма и выше», в свою очередь, востребованы среди пользователей, которые отдают приоритет максимальному пространству экрана для потребления контента и многозадачности.TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация промышленности»: свыше 250 разработчиков и поставщиков услуг 22.8 т

В числе ведущих игроков рассматриваемого рынка названы: Samsung, Apple, Huawei, LG, HTC, Oppo, ZTE, Vivo, Sony, Google, Motorola, Nokia, Xiaomi, Lenovo и OnePlus. В географическом плане Северная Америка удерживает наибольшую долю по продажам больших смартфонов: этому способствуют такие факторы, как высокий располагаемый доход граждан, технологический прогресс и большая потребительская база. Европа находится на втором месте благодаря востребованности смартфонов премиального уровня. Вместе с тем Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует самые высокие темпы роста, что обусловлено хорошими продажами аппаратов в развивающихся странах, в частности, в Индии. Южная Америка, Ближний Восток и Африка также вносят вклад в общий рост рынка, хотя и более медленными темпами.

Аналитики полагают, что в дальнейшем отрасль будет устойчиво развиваться. Показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) ожидается на уровне 4,23%. В результате, к 2032-му объем мирового рынка больших смартфонов увеличится до $600 млрд.^[1]

iPhone 14 - самая популярная модель смартфонов в мире

По итогам 2023 года самым популярным в мире смартфоном стала модель iPhone 14 компании Apple. На нее пришлось 3,9% от общего объема рынка в штучном выражении, о чем говорится в исследовании компании Counterpoint Technology Market Research, результаты которого опубликованы 21 февраля 2024 года.

Отмечается, что в 2023-м приблизительно половина от общих продаж iPhone 14 пришлась на США и Китай. Кроме того, этот аппарат обеспечил около 19% от суммарного количества iPhone (всех моделей), реализованных в течение указанного года. На втором месте в рейтинге самых востребованных смартфонов в 2023 году располагается iPhone 14 Pro Max с 2,8%, а замыкает тройку iPhone 14 Pro с 2,4%. Далее идут еще четыре варианта устройств Apple — iPhone 13, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro и iPhone 15: их доли составляют соответственно 2,2%, 1,7%, 1,4% и 1,4%.

Места с восьмого по десятое занимают смартфоны Samsung. Это модель Galaxy A14 5G с 1,4%, которая пользуется высокой популярностью в США и Индии. Затем идут Galaxy A04e и Galaxy A14 4G с результатом примерно 1,3% каждый: они востребованы прежде всего на развивающихся рынках, таких как Бразилия, Индия, Мексика и Индонезия.

Таким образом, в десятку наиболее продаваемых смартфонов в 2023 году вошли исключительно аппараты Apple и Samsung. Совокупная рыночная доля Топ-10 устройств достигла самого высокого уровня за всю историю — 20% по сравнению с 19% в 2022 году. Общий объем продаж моделей Apple в 2023-м практически не изменился в годовом исчислении, что отчасти обусловлено значительным спросом на iPhone со стороны потребителей на развивающихся рынках, включая Индию, Ближний Восток и Африку. При этом рекламные акции операторов связи в Японии увеличили продажи iPhone предыдущих поколений.^[2]

На мировом рынке смартфонов сменился лидер

В 2023 году в глобальном масштабе было реализовано приблизительно 1,17 млрд смартфонов. Это на 3,2% меньше по сравнению с предыдущим годом, когда отгрузки равнялись 1,21 млрд единиц. Такие данные приводятся в исследовании IDC, результаты которого опубликованы 15 января 2024 года.

Аналитики отмечают, что по итогам 2023-го объем мирового рынка смартфонов достиг минимального значения за десятилетие. Это связанно со сложной макроэкономической обстановкой, высоким уровнем инфляции и снизившейся покупательной способностью. На этом фоне в рейтинге пяти ведущих производителей произошли серьезные изменения.

Впервые в истории первое место по годовому объему продаж смартфонов заняла Apple. Она отняла пальму первенства у южнокорейской компании Samsung, которая находилась на вершине пьедестала с 2011 года. Успех Apple специалисты IDC связывают с несколькими факторами. В частности, во всем мире растет популярность аппаратов премиум-класса: в 2023 году их доля в общем объеме поставок превысила 20%. Кроме того, росту продаж iPhone способствуют агрессивные программы trade-in и предложения беспроцентного кредитования.

В 2023-м Apple смогла реализовать 234,6 млн смартфонов, заняв в результате 20,1% глобального рынка. Для сравнения: годом ранее эти показатели равнялись 226,3 млн и 18,8%. В годовом исчислении спрос на iPhone поднялся на 3,7%, несмотря на общее сокращение отрасли. Аналитики также подчеркивают, что среди поставщиков в первой тройке только Apple смогла продемонстрировать положительную динамику.

Samsung по итогам 2023 года находится на втором месте с 226,6 млн реализованных аппаратов, что соответствует 19,4% рынка. В 2022-м южнокорейская компания отгрузила 262,2 млн смартфонов (21,7% в общей массе): таким образом, продажи за год снизились на 13,6%. Замыкает тройку Xiaomi со 145,9 млн проданных устройств и 12,5%: у этой китайской компании поставки сократились на 4,7% год к году.

В первую пятерку также вошли китайские Oppo и Transsion со 103,1 млн и 94,9 млн реализованных смартфонов соответственно. Доли этих компаний составили 8,8% и 8,1%. Причем если у Oppo поставки по отношению к 2022 году уменьшились на 9,9%, то у Transsion они подскочили на 30,8%. Объясняется это тем, что устройства Transsion (бренды iTel Mobile, Tecno Mobile и Infinix Mobile) пользуются популярностью в Индии — на одном из крупнейших рынков смартфонов.

Общие изменения в рейтинге лидеров еще раз подчеркивают высокий уровень конкуренции на рынке смартфонов. Apple, безусловно, сыграла свою роль в падении показателей Samsung, но в целом пространство Android диверсифицируется внутри себя. Huawei возвращается и быстро укрепляет позиции в Китае. Такие бренды, как OnePlus, Honor, Google и другие выпускают очень конкурентоспособные устройства в нижней ценовой части премиум-сегмента, — говорит Райан Рейт (Ryan Reith), вице-президент IDC.

Аналитики отмечают, что к концу 2023 года на мировом рынке смартфонов наметились признаки восстановления. Так, в четвертом квартале продажи выросли на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, составив 326,1 млн единиц. IDC полагает, что отрасль ожидают существенные изменения. Связано это, в частности, с ростом популярности аппаратов, оснащенных гибким дисплеем. Кроме того, свой вклад в перестановку сил могут внести технологии на основе искусственного интеллекта. В целом, мировой рынок смартфонов по состоянию на конец 2023 года испытывает трудности, но при этом наблюдаются улучшения общей ситуации и постепенное восстановление спроса.^[3]

Самые продаваемые модели телефонов

Сокращение числа марок смартфонов

Число марок смартфонов в мире продолжает сокращаться.

Активные мировые бренды* *Бренды смартфонов, зафиксировавшие объемы продаж в каждом календарном году.

2022

Смартфоны есть только у 54% жителей планеты

По состоянию на конец 2022 года смартфонами владели приблизительно 4,3 млрд человек по всему миру, или 54% жителей планеты. Такие данные отражены в исследовании Ассоциации GSM (GSMA), результаты которого представлены 11 октября 2023 года.

В отчете говорится, что к концу 2022-го мобильным интернет-доступом пользуются 4,6 млрд человек в глобальном масштабе. Из них немногим менее 4 млрд (49%) выходят в Сеть посредством смартфонов. Еще около 600 млн человек (8% жителей Земли) подключаются к интернету при помощи сотовых телефонов.

Более двух третей (69%) владельцев смартфонов, которые работают в интернете, подключены к сетям 4G. Еще 17% пользуются высокоскоростными 5G-сервисами. Вместе с тем 69% смартфонов, используемых для доступа к мобильному интернету в странах Африки к югу от Сахары, и 33% на Ближнем Востоке и в Северной Африке к концу 2022 года продолжают использовать 3G-подключение. А это означает, что сети 3G остаются важным средством передачи данных для миллионов людей в странах с низким и средним уровнем дохода.

Только 25% населения в наименее развитых странах мира пользуются мобильным интернетом — по сравнению с 52% в регионах с низким и средним уровнем дохода и 85% в государствах с высоким уровнем дохода. Исследование говорит о том, что по состоянию на конец 2022 года приблизительно 95% населения планеты проживает в зонах охвата широкополосных мобильных сетей. И только 5% жителей (около 400 млн человек) не имеют доступа к таким услугам. Большинство тех, кто не пользуется мобильным интернетом, проживают в районах, находящихся в зоне покрытия сотовых сетей. Во всех регионах мира средняя скорость загрузки данных через мобильные составляет не менее 10 Мбит/с, а средняя глобальная скорость достигает 34 Мбит/с.^[4]

Определен топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире

По итогам 2022 года различные модели Apple iPhone заняли восемь из десяти позиций в рейтинге самых продаваемых смартфонов мира. Об этом 7 марта 2023 года сообщила аналитическая компания Counterpoint Technology Market Research.

Как говорится в обнародованном отчёте, Apple iPhone 13 стал самым продаваемым смартфоном 2022 года: на его долю пришлось 28% от общего объёма поставок всех вариантов iPhone. Согласно результатам исследования, iPhone 13 в 2022-м был самым востребованным аппаратом на ключевых рынках, таких как Китай, США, Великобритания, Германия и Франция. Кроме того, iPhone 13 оставался смартфоном-лидером в течение каждого месяца с момента анонса в сентябре 2021 года по август 2022 года. Снижение цен после выхода устройств серии iPhone 14 ещё больше увеличило объёмы продаж iPhone 13 в развивающихся регионах. По оценкам, спрос на iPhone 13 был в два раза выше по сравнению с iPhone 13 Pro Max, который по итогам 2022 года стал вторым самым продаваемым смартфоном в глобальном масштабе.

Counterpoint подчёркивает, что впервые в 2022 году варианты iPhone Pro Max пользовались более высоким спросом, нежели Pro-версии и базовые модели аппаратов Apple. Это, в частности, помогло iPhone 14 Pro Max занять третье место в рейтинге самых популярных смартфонов 2022 года. Данный аппарат стал самым продаваемым устройством в сентябре, октябре и ноябре 2022-го. Наиболее востребованным iPhone 14 Pro Max оказался среди новых покупателей и тех, кто переходил на старшие модификации iPhone. Такие улучшения в устройствах iPhone 14 Pro, как динамический остров и более быстрый процессор, делают их более привлекательными для потребителей, поскольку базовая модель практически идентична версии предыдущего поколения.

На четвёртом месте в рейтинге находится Samsung Galaxy A13: этот смартфон предлагает оптимальное сочетание характеристик и цены (менее $250). Наибольший вклад в продажи устройства в 2022 году внесли Карибский бассейн и Латинская Америка (CALA), а также Индия.

Места с пятого по девятое достались различным моделям iPhone. Так, после аппарата Samsung Galaxy A13 следует iPhone 13 Pro, а на шестой позиции находится iPhone 12 — самый продаваемый смартфон 2021 года. Как сообщает Counterpoint, в 2022 году продажи iPhone 12 оставались высокими в США, Японии и Китае. Снижение цен при выпуске следующих поколений аппаратов Apple способствовали сохранению спроса на iPhone 12; кроме того, немаловажную роль сыграла поддержка этим устройством технологии 5G. Седьмую и восьмую строки в рейтинге заняли новейшие модели iPhone 14 и iPhone 14 Pro соответственно. Далее идёт iPhone SE: этот аппарат в 2022 году хорошо продавался в Японии.

Замыкает десятку ещё один смартфон Samsung — бюджетная LTE-модель Galaxy A03. Это самый доступный аппарат в списке и единственное устройство в рейтинге, выполненное на платформе Unisoc. Смартфон хорошо зарекомендовал себя в развивающихся регионах, таких как CALA, Ближний Восток и Африка (MEA).

Мы считаем, что доля Top-10 смартфонов увеличится в 2023 году, поскольку бренды сосредоточатся на устранении складских запасов и оптимизации выпуска новых продуктов. Мы также ожидаем, что компании продолжат сокращать ассортимент аппаратов, чтобы свести к минимуму каннибализацию. Количество доступных на мировом рынке моделей уже уменьшилось с более чем 4200 в 2021 году до примерно 3600 в 2022-м. В то же время бренды сосредоточатся на увеличении количества моделей премиального уровня, чтобы превратить объёмы в прибыль, — говорится в отчёте Counterpoint.[5]

Только один производитель смартфонов из топ-10 увеличил продажи

3 февраля 2023 года компания Omdia обнародовала результаты исследования мирового рынка смартфонов. По итогам 2022-го продажи значительно сократились, а среди компаний, вошедших в десятку ведущих игроков, только одной (Honor) удалось нарастить поставки.

В течение 2022 года в глобальном масштабе было отгружено около 1,21 млрд умных сотовых аппаратов. Это на 9,9% меньше по сравнению с 2021-м, когда поставки оценивались в 1,34 млрд единиц. Honor стал единственным крупным OEM-производителем, который продемонстрировал рост в годовом исчислении. Больше всего пострадали китайские бренды Xiaomi, Vivo и Oppo: спрос на их устройства рухнул из-за ограничений в Китае, связанных с пандемией COVID-19, и нарушения работы каналов поставок компонентов.

Очень многие факторы влияют на потребительский спрос на смартфоны, но ключевым является высокий уровень инфляции, приводящий к снижению располагаемого дохода потенциальных покупателей. Сильный курс доллара по отношению к другим валютам снижает прибыльность OEM-производителей и препятствует рекламной и маркетинговой деятельности. Что касается производства, высокие запасы и низкий спрос приводят к постоянному сокращению объёмов выпуска продуктов. Рынку потребуется время, чтобы восстановиться, а увеличение поставок маловероятно как минимум до третьего квартала 2023 года, — отмечает Джуси Хонг (Jusy Hong), старший менеджер по исследованиям в Omdia.

В 2022 году крупнейшим поставщиком смартфонов стала компания Samsung с 259 млн реализованных аппаратов и долей около 21%. За год отгрузки южнокорейского производителя снизились на 4,8%. На втором месте находится Apple с 231 млн проданных iPhone, что эквивалентно 19% рынка. Причём в первой десятке Apple показала самое маленькое сокращение поставок — минус 1,3% по сравнению с 2021 годом. Замыкает тройку Xiaomi, у которой продажи за год рухнули на 20% — до 152 млн единиц: компания заняла 13% глобальной отрасли.

На четвёртой и пятой позициях находятся китайские Oppo и Vivo со 107 млн и 98 млн отгруженных смартфонов соответственно и долями 9% и 8%. У этих компаний падение поставок по сравнению с 2021-м зафиксировано на уровне 25,6% и 27,1%. Шестое место досталось Transsion — 68 млн устройств и 6% рынка (поставки снизились на 8,7%). Седьмая позиция у бренда Honor, который смог нарастить отгрузки на 47,2% — до 59 млн штук: это позволило компании занять 5% мировой отрасли. В первую десятку также вошли Realme, Motorola и Huawei, реализовавшие соответственно 53 млн, 47 млн и 28 млн аппаратов, что эквивалентно 4%, 4% и 2% рынка. У этих марок зафиксировано падение отгрузок на 9%, 1,4% и 19,7%. Все прочие игроки сообща продали 104 млн смартфонов, заняв 9% отрасли.

Поставки китайских OEM-производителей пострадали в силу нескольких причин, в том числе из-за рецессии местной экономики, а также блокировки крупных городов на фоне пандемии COVID-19. На международном уровне высокая инфляция сокращает располагаемые доходы потребителей, что негативно сказывается на продажах брендов из КНР, которые в первую очередь ориентируются на низкий и средний ценовые диапазоны. Многие китайские поставщики также продолжают бороться на индийском рынке смартфонов, который является крупнейшим международным регионом сбыта для ряда брендов. Следствием сокращения потребительского спроса стало значительное увеличение складских запасов. Поэтому неудивительно, что OEM-производители снижают свои цели по поставкам аппаратов, — говорит Закер Ли (Zaker Li), главный аналитик Omdia.[6]

Мировой рынок смартфонов показал сильнейший спад с 2013 года

25 января 2023 года компания IDC обнародовала статистику по глобальному рынку смартфонов. Сообщается, что в 2022-м отрасль показала сильнейший спад практически за десятилетие — с 2013 года.

По подсчётам, объём поставок смартфонов в мировом масштабе в 2022 году составил приблизительно 1,21 млрд единиц. Для сравнения: в 2021-м отгрузки равнялись 1,36 млрд штук. Таким образом, рынок сократился на 11,3%. Столь резкое падение аналитики связывают со снижением покупательной способности, высоким уровнем инфляции и экономическими неопределённостями в целом. Наблюдающаяся ситуация ставит под сомнение прогноз о восстановлении отрасли на 2,8% в 2023 году: по всей видимости, экспертам придётся пересмотреть данную оценку.

По итогам четвёртого квартала 2022-го отгрузки смартфонов составили 300,3 млн единиц, что на 18,3% меньше в годовом исчислении. Это самое сильное падение в течение одного квартала за всю историю сбора статистики IDC.

Мы никогда не видели, чтобы поставки в праздничный квартал были ниже, чем в предыдущем квартале. Ослабление спроса и большие запасы заставили компании резко сократить производство. Интенсивные продажи и рекламные акции в течение квартала помогли истощить существующие запасы, а не стимулировать рост отгрузок. Производители становятся всё более осторожными в поставках и планировании, переориентируя внимание на прибыльность. Этот праздничный квартал говорит нам о том, что растущая инфляция и усиливающиеся макроэкономические проблемы продолжают сдерживать потребительские расходы больше, чем ожидалось, и отодвигают любое возможное восстановление рынка до конца 2023 года, — говорит Набила Попал (Nabila Popal), директор по исследованиям группы IDC.

В 2022 году ведущим поставщиком смартфонов в глобальном масштабе стала компания Samsung, реализовавшая 260,9 млн аппаратов, что соответствует доли в 21,6%. При этом отгрузки южнокорейского производителя сократились на 4,1%. На втором месте находится Apple с 226,4 млн устройств и 18,8% отрасли: в годовом исчислении поставки упали на 4%. Замыкает тройку китайская Xiaomi — 153,1 млн аппаратов и 12,7%; по сравнению с 2021-м зафиксировано сокращение на уровне 19,8%. На четвёртом и пятом местах находятся ещё две компании из КНР — Oppo и Vivo с поставками около 103,3 млн штук и 99 млн штук соответственно и долями в 8,6% и 8,2%. У этих брендов отгрузки в годовом исчислении упали на 22,7% и 22,8%.

Таким образом, все без исключения игроки из первой пятёрки в 2022-м столкнулись с падением спроса, однако наиболее сильно пострадали китайские компании. Это может быть связано с ограничениями в КНР, обусловленными пандемией COVID-19. Все прочие участники мирового рынка смартфонов в 2022 году сообща отгрузили 362,7 млн аппаратов, получив в сумме 30,1%. У них поставки по сравнению с 2021-м снизились на 9,1%.

Мы по-прежнему наблюдаем снижение потребительского спроса, поскольку сроки обновления сотовых аппаратов на большинстве основных рынков выросли за последние 40 месяцев (по состоянию на конец 2022 года). Поскольку в 2022-м спад составил более 11%, 2023-й станет годом осторожного принятия решений среди участников рынка смартфонов. Поставщики будут переосмысливать свой ассортимент устройств, а каналы сбыта дважды подумают, прежде чем брать избыточные запасы. Тем не менее, есть положительный момент: потребителям могут быть предложены ещё более щедрые схемы обмена устройств и выгодные рекламные акции. Рынку предстоит думать о новых моделях обновления гаджетов и увеличении продаж смартфонов, особенно в сегменте высокого класса, — отметил Энтони Скарселла (Anthony Scarsella), директор по исследованиям IDC.[7]

Продажи смартфонов в мире просели на 11%

17 января 2023 года компания Canalys опубликовала результаты исследования мирового рынка смартфонов. Спрос на эти устройства значительно сократился на фоне высокого уровня инфляции и сложной макроэкономической обстановки.

По оценкам, в четвёртом квартале 2022-го глобальные поставки смартфонов снизились в годовом исчислении на 17%, составив приблизительно 300 млн единиц. Первое место в рейтинге крупнейших поставщиков заняла Apple с долей около 25% по итогам последней четверти 2022-го. На втором месте находится Samsung с 20%, а замыкает тройку Xiaomi с результатом примерно 11%.

Четвёртый квартал 2022 года знаменует собой худшую годовую динамику и самые слабые показатели [для последней четверти года] за десятилетие. Рынок крайне осторожен в отношении формирования новых складских запасов. Сезон праздничных распродаж, подкреплённый рекламными акциями, помог компаниям сократить объём имеющихся аппаратов. Спрос на устройства низкого и среднего ценовых сегментов быстро падал в течение предыдущих кварталов, а в последней четверти 2022-го начали снижаться продажи дорогих смартфонов. Показатели в четвертом квартале 2022 года резко контрастируют с последним кварталом 2021-го, когда наблюдался рост спроса и ослабление проблем с поставками, — отметил эксперт Canalys Рунар Бьорховде (Runar Bjørhovde).

По итогам 2022 года в целом поставки смартфонов в мировом масштабе уменьшились по сравнению с 2021-м на 11% — до менее чем 1,2 млрд единиц. Лидером по объёму продаж стала южнокорейская компания Samsung с долей в 22% против 20% в 2021 году. На втором месте находится Apple: за год компания укрепила позиции с 17% до 19%. Замыкает тройку Xiaomi с 13% против 14% в 2021 году. Кроме того, в первую пятёрку вошли китайские Oppo и Vivo с долями около 9% каждая (в 2021-м — 11% и 10% соответственно). Все прочие поставщики сообща заняли 28% отрасли — столько же, сколько в 2021 году.

Аналитики говорят, что участники рынка вошли в 2023 год с осторожностью, уделяя приоритетное внимание прибыльности и сохранению позиций. Компании пытаются сократить расходы, чтобы приспособиться к новым реалиям и сложившейся экономической обстановке. Построение прочных партнёрских отношений будет иметь большое значение для поддержания бизнеса в условиях высокого уровня инфляции и сократившейся покупательной способности.

Canalys прогнозирует, что в 2023 году глобальные поставки смартфонов останутся на уровне 2022-го или незначительно вырастут. Условия на мировом рынке остаются неблагоприятными, а поэтому поставщики продолжат испытывать сложности с увеличением продаж. Это особенно сильно отразится на спросе в развитых регионах с высоким уровнем насыщения, в частности, в Северной Америке и Западной Европе.

Хотя инфляционное давление будет постепенно ослабевать, последствия повышения процентных ставок, замедления экономического роста и усиливающейся напряжённости на рынке труда будут ограничивать потенциал отрасли смартфонов. В то время как ослабление ограничений в Китае улучшит ситуацию в потребительском и коммерческом секторах, правительственные стимулирующие инициативы, скорее всего, дадут эффект только через шесть–девять месяцев. Поэтому в краткосрочной перспективе спрос на рынке смартфонов КНР будет оставаться ограниченным. С другой стороны, некоторые регионы, вероятно, покажут рост во второй половине 2023 года. В частности, в Юго-Восточной Азии ожидается некоторое восстановление экономики, а возрождение туризма в Китае поможет стимулировать деловую активность, — отметил аналитик Canalys Ле Суан Чью (Le Xuan Chiew).[8]

Мировой рынок подержанных смартфонов прибавил 11,5%

9 января 2023 года компания IDC представила результаты исследования глобального рынка бывших в использовании смартфонов. Кроме того, аналитики поделились своим видением дальнейшего развития отрасли.

По оценкам, в 2022 году по всему миру было реализовано 282,6 млн подержанных смартфонов. Эти цифры включают аппараты, восстановленные в официальных салонах, и устройства, которые продают непосредственно бывшие владельцы. Для сравнения: в 2021-м объём отрасли в штучном выражении составлял 253,4 млн. Таким образом, за год отрасль показала рост приблизительно на 11,5%. При этом на Северную Америку пришлось 73,5 млн штук, или 26,0%, в общем объёме продаж. Во всех других регионах вместе взятых в 2022-м было реализовано 209,1 млн бывших в использовании устройств (74%).

Программы обмена (Trade-In) продолжают оставаться основной движущей силой для рынка как подержанных, так и новых смартфонов во всём мире. В 2022 году были успешно запущены новые Trade-In-инициативы на нескольких региональных рынках, где торговля по такой схеме по-прежнему является новой концепцией для местных потребителей. Кроме того, на зрелых рынках, таких как США, Канада и Западная Европа, торговля по программе обмена продолжает играть важную роль в ускорении циклов обновления устройств. Этому способствуют рекламные акции, проводимые телекоммуникационными компаниями и участниками розничных сетей. На фоне высокого спроса на подержанные смартфоны увеличилась средняя стоимость гаджетов при обмене (TIV): такая ситуация, как отмечают аналитики, характерна для периодов, когда спрос на новые устройства невысок. Причём рост показателя TIV также спровоцировал увеличение стоимости смартфонов на вторичном рынке.

Увеличение продаж более дорогих моделей в сегменте новых устройств породило циклический эффект: в 2022 году, как показало исследование IDC, многие из сделок по обмену были связаны именно со смартфонами премиум-класса. В то же время, отмечают аналитики, пока не ясно, как долго продлятся такие агрессивные программы Trade-In. Основная проблема заключается в относительно небольшой прибыли, которую приносят подобные инициативы.

Рынок бывших в эксплуатации смартфонов смог вырасти на 11,5% в 2022 году благодаря восстановлению сегмента новых сотовых аппаратов в 2021-м. Подержанные устройства демонстрируют более высокую устойчивость к сдерживающим рыночным факторам по сравнению с новыми смартфонами, поскольку спрос на такие гаджеты во многих регионах остаётся повышенным. Решающее значение для роста сегмента бывших в использовании аппаратов имеют привлекательные цены, потому что потребители вынуждены экономить. Однако из-за увеличившихся циклов обновления мобильных устройств стоимость подержанных моделей в 2022 году поднялась более чем на 11%, — отметил Энтони Скарселла (Anthony Scarsella), менеджер по исследованиям IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker.

В ближайшие годы, по мнению экспертов IDC, глобальный рынок бывших в использовании смартфонов продолжит устойчиво расти. Объясняется это сложившейся макроэкономической обстановкой и высоким уровнем инфляции. В 2026 году, согласно прогнозам, мировые продажи подержанных аппаратов достигнут 413,3 млн штук. Таким образом, показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в течение этого периода составит 10,3%. В 2026-м на североамериканский рынок придётся 103,9 млн (25,1%) от общего количества реализованных подержанных смартфонов, на все другие регионы — примерно 309,4 млн (74,9%).^[9]

Китай, Вьетнам и Индия лидируют в производстве смартфонов

2021

Самые продаваемые смартфоны в мире

В 2021 году Samsung Galaxy A12 возглавил список самых продаваемых смартфонов в мире, свидетельствуют данные аналитиков Omdia, обнародованные в феврале 2022-го. В прежние годы лидировала продукция Apple.

С момента выхода Galaxy A12 в конце 2020 года квартальные поставки устройства превышали 10 млн единиц за исключением второго квартала 2021 года, когда Samsung столкнулась с производственным дефицитом чипов из-за повторного распространения коронавирусной (COVID-19) инфекции в Индии и Вьетнаме. В годовом исчислении в 2021 году поставки Galaxy A12 составили 51,8 млн единиц. Это первый показатель Samsung, превысивший 50 млн за год с одной моделью, и первое место по объему поставок среди более чем 1 тыс. моделей смартфонов, представленных по всему миру.

Хотя средняя цена продажи iPhone от Apple, входящих в топ-10, в 5 раз выше, чем Galaxy A12, это самая эффективная модель от Samsung, поставляемая в количестве более 50 млн единиц в год. Доминирование Apple на рынке премиум-класса становится все сильнее, поскольку спрос потребителей на такие аппараты увеличивался по мере ослабления ситуации с пандемией, - сказал старший менеджер по исследованиям Omdia Джуси Хонг (Jusy Hong).

Со 2-го по 4-е места заняли iPhone 12, 13 и 11, которые в 2021 отгрузили в общей сложности в количестве 41,7 млн, 34,9 млн и 33,6 млн единиц соответственно. Модель, занявшая пятое место, - Redmi 9A от Xiaomi. Китайский производитель поставил в общей сложности 26,8 млн единиц Redmi 9A, а средняя цена продажи этой модели составила $78. Это составляет 1/10 от моделей iPhone от Apple, занимающих первое место по объему поставок. iPhone снова заняли места с 6-го по 9-е, причем поставки модели Pro значительно выросли. Хотя средняя продажная цена модели Pro значительно превысила $1 тыс., поставки превысили 20 млн единиц. Последнее место в топ-10 занимает Galaxy A02 от Samsung. Всего в 2021 году было поставлено 18,3 млн устройств. Это вторая самая дешевая модель после Xiaomi Redmi 9A в топ-10.

В топ-10 самых популярных смартфонов в 2021 году аналитики включили в общей сложности семь моделей Apple, два продукта Samusng и один Xiaomi.^[10]

Рост рынка на 13,4% до $365,5 млрд - GfK

В 2021 году объем рынка смартфонов вырос на 13,4% в сравнении с 2020-м и составил $365,5 млрд. Подъем основном обусловлен повышенным интересом к устройствам, помогающим следить за здоровьем. Такие данные в феврале 2022 года обнародовали аналитики GfK.

По их мнению, в 2022 году продажи смартфонов вырастут еще сильнее благодаря смещению спроса в сторону дорогих моделей и устройств с поддержкой 5G-сетей. Эти же факторы способствовали росту рынка в 2021 году.

По словам исследователей, в первом и втором кварталах 2021 года рынок зафиксировал рост доходов на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Однако во втором полугодии наблюдался лишь незначительный рост выручки в на 1,8%. Показатели продаж во втором полугодии 2021 года снизились по сравнению с первым полугодием на 10,6%.

Согласно исследованию, потребители, желающие приобрести смартфоны, в целом выбирают более качественные и мощные модели, что привело к росту средней цены до $368 в 2021 году с $318 в 2020 году. Это помогло компенсировать общее падение объема продаж при пандемии коронавирусной (COVID-19) инфекции. Рост цен отчасти обусловлен появлением на рынке большего количества устройств поддержкой 5G, у которых средний ценник составляет $706. Это помогло телефонам c поддержкой 5G занять 73% рынка в денежном выражении.

Необходимость перехода на 5G объясняется также активным развитием интернета вещей. Современные сети уже не могут удовлетворить эти потребности, поэтому основные ставки цифровой экономики делаются именно на технологию 5G, считают исследователи. На конец февраля 2022 года драйверами развития 5G являются США, Китай и Швейцария. К 2025 году, по оценке аналитиков, объем мирового рынка новых сетей достигнет $42 млрд. Развитие инфраструктуры 5G станет благоприятным фактором, как для потребительского, так и для корпоративного сегмента. Технология сможет предложить намного более широкий функционал, включающий скорость передачи данных другого уровня, бесперебойное обслуживание IoT-устройств, работу в облаке, видео сверхвысокой четкости и эффект присутствия.

Опрос GfK в третьем квартале 2021 года показал, что только 25% потребителей считают 5G важной функцией при покупке смартфона. Более важными функциями были названы, такие как объем встроенной памяти (за него проголосовали 51% респондентов) и емкость аккумулятора (47%).^[11]

По данным исследовательской компании Strategy Analytics, средняя стоимость смартфонов (ASP) в 2021 году увеличилась на 15%. Apple доминировала в сегменте смартфонов с ценой от 600 долларов и выше, а Samsung лидировала в большинстве остальных ценовых категорий - начальной (36-99 долларов), среднего (191-299 долларов) и высокого уровня (400-599 долларов). Вместе с тем, бренд Honor сумел вырваться на первое место по продажам смартфонов стоимостью 300-399 долларов, отметили в Strategy Analytics.

Специалисты также выяснили, что к ценовой категории $600+ относился почти каждый четвертый смартфон, поступивший на рынок в этой период. В Strategy Analytics полагают, что рост ASP продолжится и дальше. Этому способствуют стремление брендов расширять функциональные возможности своих устройств, тенденция к увеличению размеров дисплея, растущие потребности в вычислительной мощности и дальнейшее усовершенствование фото и видеофункций смартфонов.

Как отмечается в исследовании, хотя проблемы со снабжением компонентами из-за дефицита чипов продолжили негативно влиять на отрасль, специалисты отметили, что по мере приближения 2022 года ситуация медленно начала улучшаться

Мировой рынок смартфонов вырос на 5,7%, до 1,35 млрд штук

Объем мирового рынка смартфонов в 2021 году достиг 1,35 млрд штук, увеличившись на 5,7% в сравнении с 2020-м. Такие данные в январе 2022 года обнародовали аналитики IDC.

Поставки телефонов в 2021 году могли быть выше, если бы не проблемы с их поставками. Во всех регионах мира наблюдался сильно неудовлетворенный спрос на смартфоны, который, как ожидается, будет способствовать уверенному росту рынка в 2022 году.

Вторая половина 2021 года, несомненно, не оправдала ожиданий: объемы отгрузок были на 4,5% ниже, чем во втором полугодии 2020-го, - говорит вице-президент IDC Райан Рейт (Ryan Reith). - Как мы уже говорили ранее, проблемы в цепочке поставок и дефицит компонентов начали существенно сказываться на рынке смартфонов, и это продолжается по настоящее время, когда мы вступили в 2022 год. Мы прогнозируем, что в первой половине 2022 года проблемы со снабжением компонентами и логистикой сохранятся, но рассчитываем, что во втором квартале и далее рынок вернется к росту.

По словам эксперта, в 2021 году имел место растущий интерес потребителей к 5G-моделям и новым форм-факторам, таким, как смартфоны со складными дисплеями.

Все пять крупнейших производителей в 2021 году увеличили поставки смартфонов по сравнению с 2020-м, а у четырех из них аналитики зарегистрировали двузначную прибавку. Самая выраженная восходящая динамика наблюдалась у Xiaomi - отгрузки у нее выросли почти на 30%, а самый скромный, 6-процентный подъем зарегистрирован у Samsung. В IDC отметили, что цифры наглядно демонстрируют, кто из брендов в наибольшей степени выиграл от резкого ослабления позиций Huawei.

Samsung в 2021 году сохранила лидерство на рынке смартфонов с долей более чем в 20%. В тройке лидеров также остались Apple и Xiaomi.

Аналитики Counterpoint Research оценили объем глобального рынка смартфонов в 2021 году в 1,39 млрд поставленных трубок, что на 4% больше значения годичной давности. Вместе с тем, специалисты отметили, что из-за последствий COVID-19 и дефицита компонентов объем рынка остался ниже допандемийного уровня.

Комментируя данные, старший аналитик Хармит Сингх Валия (Harmeet Singh Walia) заявил, что восстановлению смартфонной отрасли после спада в 2020 году способствовал отложенный спрос на целом ряде региональных рынков, включая Северную и Латинскую Америку, а также Индию. В частности, в США драйвером роста в начале 2021 года были iPhone 12, а в финальной четверти спрос подстегнул выход iPhone 13. Благодаря покупкам новых устройств на замену старым Индия также показала неплохие результаты. В то же время, на крупнейшем рынке сбыта смартфонов - в Китае - вновь зарегистрировано падение. Среди его причин специалисты назвали проблемы в цепочке поставок, связанные с нехваткой компонентов, и удлинение циклов замены.

В Counterpoint согласны с коллегами из IDC с тем, что глобальный рынок смартфонов в 2021 году мог бы показать более высокие темпы роста, если бы не дефицит комплектующих. Крупные бренды лучше своих более мелких конкурентов справились с нехваткой деталей, что позволило им укрепить свои позиции.

По оценкам Strategy Analytics, в 2021 году производители по всему миру отгрузили в общей сложности 1,36 млрд смартфонов, что на 4,5% больше, чем годом ранее. В своем исследовании аналитики отметили, что Samsung увеличила объемы продаж в Северной и Южной Америке на фоне ухода LG с этого регионального рынка, однако конкуренция в Азии оставалась жесткой, что сказалось на результатах Samsung.^[12]

Хотя поставки смартфонов и восстановились в 2021 году после минимальных значений, отмеченных в 2020 году, но их уровень все еще вызывает разочарование по сравнению с тем бумом, который пережила во время пандемии индустрия бытовой электроники (компьютеры, игровые приставки и т.д.).

Мировой рынок смартфонов оценен в $273,9 млрд

В 2021 году продажи смартфонов достигли 1,62 млрд штук на сумму $273,9 млрд, подсчитали в исследовательской компании Report Ocean. Данные обнародованы в декабре 2021 года. Эксперты не уточнили динамику в сравнении с 2020-м, но заявили, что рынок находится на подъеме и останется на нем в последующие годы.

По словам аналитиков, продажи смартфонов будут расти благодаря развитию технологий в них. Еще один фактор подъема рынка связан с развитием Интернета вещей, а одним из основных барьеров для рынка смартфонов исследователи назвали опасения людей по поводу негативного влияния устройств при длительном использовании.

Крупнейшим производителем смартфонов названа Samsung (доля компании в 2021 году превысила 30%), а самым быстрорастущим на ближайшие годы - Xiaomi. Ожидается, что продажи телефонов у китайской компании будут увеличиваться на 14% в год.

Аналитики CCS Insight согласны, что в 2021 году глобальный рынок смартфонов немного просел, но подчеркнули, что продажи устройств смогут вернуться к допандемическому (пандемия коронавируса COVID-19) уровню не ранее, чем в 2022-м. По оценкам специалистов, в 2021 году по всему миру реализовано 1,67 млрд мобильных телефонов, что на 6% больше слабых показателей годичной давности, но все еще на 8% меньше объема продаж в 2019 году. В этот объем входит 1,39 млрд смартфонов, что на 9% больше по сравнению с 2020-м. В CCS Insight считают, что на 5G-модели пришлось примерно 33% продаж смартфонов в мире по итогам 2021 года.

Согласно оценкам тайваньской исследовательской организации Market Intelligence & Consulting Institute (MIC), мировые поставки 5G-смартфонов в 2021 году повысились на 129% и составили 550 млн штук, что соответствует более 40% в общем объеме рынка смартфонов.^[13]

Xiaomi впервые вышла на второе место по объему поставок

Во втором квартале 2021 г компания Xiaomi стала вторым по величине производителем смартфонов в мире. Это первый раз, когда Xiaomi ворвался в двойку лидеров, где исторически доминировали Samsung Electronics и Apple.

Во втором квартале доля Samsung составляла 19%, Xiaomi - 17%, а Apple - 14%, оценка поставок Xiaomi во II квартале указывает на 83%-ный скачок.

Зарубежная экспансия была самым большим драйвером роста Xiaomi: компания увеличила поставки более чем на 300% в Латинской Америке, на 150% в Африке и на 50% в Западной Европе.

Половина населения в мире пользуется смартфонами

В конце июня 2021 года аналитическая компания Strategy Analytics выпустила новый отчет, согласно которому половина всего населения земного шара уже владеет смартфонами. Таким образом в середине 2021 года смартфонами стали пользоваться около 4 миллиардов человек. Для достижения этой исторической вехи потребовалось 27 лет.

Старший аналитик компании Strategy Analytics Ивен Ву (Yiwen Wu) отметил:

По нашим оценкам, глобальная база пользователей смартфонов резко выросла с 30 тысяч человек в 1994 году до 1 миллиарда в 2012 году и рекордных 3,95 миллиарда в июне 2021 года. В общей сложности в июне 2021 года население земного шара насчитывает приблизительно 7,90 миллиарда человек, то есть половина всех людей уже владеет смартфонами.

Старший директор Strategy Analytics Линда Суи (Linda Sui) добавила, что первый в мире современный смартфон, IBM Simon, был запущен на рынке США еще в 1994 году. За ним последовали другие известные модели, такие как коммуникатор Nokia 9110 в 1998 году и Ericsson R380, появившиеся на европейском рынке в 2000 году. Apple iPhone популяризировал смартфон в 2007 году, а Google Android демократизировал смартфоны с помощью доступной программной платформы, запущенной в 2008 году.

Исполнительный директор Strategy Analytics Нил Моустон (Neil Mawston) также отметил, что смартфон - самый успешный компьютер всех времен:

Сегодня смартфонами пользуются 4 миллиарда человек по всему миру, от городской Калифорнии до пригородов Китая и сельских районов Африки. Потребители и сотрудники любят удобство, полезность и безопасность подключенного к сети компьютера, который можно всюду носить с собой в кармане. Смартфоны стали незаменимым инструментом повседневной жизни. По нашим прогнозам, к 2030 году смартфоны во всем мире будут использовать уже 5 миллиардов человек.[14]

2020

Рост продаж 5G-смартфонов в 13 раз, до 213,26 млн единиц - Gartner

Глобальные продажи 5G-смартфонов в 2020 году достигли 213,26 млн штук, увеличившись почти в 13 раз относительно объема годичной давности, равного 16,7 млн штук. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Gartner.

По их словам, росту рынка способствовали несколько факторов, а именно:

• повышение доступности 5G-связи на фоне широкого развития сетей нового поколения;
• расширение ассортимента 5G-смартфонов;
• появление недорогих устройств с ценниками до $200.

Исследователи считают, что драйвером рост продаж 5G-смартфонов на развивающихся рынках будет стремление покупателей приобрести смартфон с лучшими характеристиками и поддержкой мобильных сетей нового поколения в качестве дополнительной опции.

Поддержка 5G теперь стала стандартной характеристикой в смартфонах премиум-класса, особенно в США, Китае, Японии и Южной Корее. За счет более дешевых моделей внедрение технологии особенно активно идет в Китае, где доля 5G-смартфонов в 2021 году должна достигнуть 59,5%. Менее дорогие модели, совместимые с 5G, становятся все более распространенными и за пределами КНР. Это придаст дополнительный импульс продажам 5G-смартфонов во всех регионах, – отметил старший директор по исследованиям Gartner Аншул Гупта (Anshul Gupta).

В Gartner не назвали имена крупнейших производителей смартфонов с поддержкой 5G-сетей. Аналитики TrendForce отдали лидерство Apple, приписав ей 31-процентную долю на этом рынке. Вторую позицию заняла Huawei с показателем в 30%. Следом расположилась Samsung (11%), а четвертое место поделили китайские бренды Oppo, Vivo и Xiaomi, имеющие примерно одинаковые доли (на уровне 9%). На производителей из КНР пришлось почти 60% поставок 5G-трубок.

Объем продаж 5G-смартфонов по итогам 2020 года в TrendForce оценили в 240 млн единиц, что соответствует 19% в общем объеме рынка смартфонов.^[15]

Падение рынка на 5,9% до 1,29 млрд шт. Apple опередила Huawei - IDC

Объем мирового рынка смартфонов в 2020 году составил 1,29 млрд штук против 1,37 млрд годом ранее. Хотя поставки устройств снизились на 5,9%, рынок завершил год с хорошими результатами, показав «впечатляющее восстановление» в последние месяцы, сообщают аналитики IDC.

Лидером глобального рынка смартфонов в 2020 году осталась Samsung Electronics, однако поставки трубок у южнокорейской корпорации просели на 9,8%, до 266,7 млн единиц, что соответствует 20,6% от общего объема в мире.

На второе место поднялась Apple, нарастившая отгрузки iPhone на 7,9% по итогам 2020 года. В результате доля американской компании в годовом исчислении увеличилась с 13,9% до 15,9%. В этом основная заслуга принадлежит новой линейке iPhone 12, благодаря которой в четвертом квартале 2020 года было продано рекордное для Apple количество смартфонов — более 90 млн штук. Это позволило компании в октябре-декабре выйти на первое место в мире.

iPhone 12 стал хитом. Apple занимает более выгодные, чем конкуренты, позиции в сегменте 5G, за счет выраженной ориентированности на развитые рынки и каналы продаж мобильных операторов, — заявил аналитик Canalys Винсент Тилке (Vincent Thielke).

Huawei, которая в 2019 году находилась на второй позиции в списке крупнейших производителей смартфонов, год спустя откатилась на третью позицию. Главная причина — санкции США, из-за которых китайской компании было запрещено продавать телефоны с сервисами Google. В результате поставки смартфонов Huawei в 2020 году снизились на 21,5%, а рыночная доля — с 17,5% до 14,6%.

Следом за Huawei расположились еще два китайских бренда — Xiaomi и Vivo. Они по итогам 2020 года записали в актив 9,2% и 8% рынка смартфонов соответственно. Xiaomi увеличила продажи на 17,6%, Vivo — на 1,5%, чему во многом способствовали неудачи Huawei.

По словам аналитиков, весь рынок смартфонов в 2020 году восстанавливался благодаря нескольких факторам:

• оживление спроса в четвертом квартале благодаря выходу новых моделей смартфонов и традиционно сильному предновогоднему сезону;
• сохраняющийся всплеск поставок 5G-телефонов;
• масштабные промоакции;
• популярность моделей начального и среднего уровня.

Кроме того, производители, по всей видимости, лучше подготовились ко второй волне локдауна, обеспечив себе надежный канал поставок, который готов выполнять заказы и доставлять продукты конечным потребителям, — говорит директор по исследованиям IDC Набила Попал (Nabila Popal). — Локдауны также вынуждают людей тратить меньше денег на отдых, путешествия, обеды в ресторане и т. п. В результате в выигрышном положении оказываются смартфоны. Помимо всех этих факторов, следует отдать должное быстрому восстановлению и устойчивости цепочек поставок смартфонов.

Комментируя исследование рынка смартфонов, вице-президент программы IDC Worldwide Mobile Device Tracker Райан Рейт (Ryan Reith) подчеркнул, что восстановление отрасли и каналов поставок было «поистине впечатляющим», а результаты последних месяцев показали, насколько далеко продвинулось восстановление.

Рейт добавил, что большая часть мира либо находится в той или иной форме локдауна, либо все еще ожидает возвращения к нормальной повседневной жизни, однако продажи смартфонов возрождаются, как будто ничего и не произошло. Это демонстрирует важность смартфонов в жизни каждого человека и закладывает прочную основу для дальнейшего рыночного спроса. На фоне движения мира к постпандемической жизни IDC полагает, что спрос будет расти, а восстановление рынка ускорится.^[16]

Мировой рынок смартфонов рекордно упал

Объем мирового рынка смартфонов в 2020 году составил 1,25 млрд штук, что на 11% меньше, чем годом ранее. Этот спад оказался рекордным за все время и произошел во многом из-за пандемии коронавируса COVID-19 и дефицита чипов, вызванного производственными проблемами на предприятиях. Об этом 5 января 2021 года сообщили в исследовательской компании TrendForce.

Крупнейшими производителями смартфонов в глобальном масштабе по итогам 2020 года стали компании Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo (перечислены по размеру рыночных долей). По словам экспертов, наибольший рывок совершила Huawei, однако демонстрировать столь стремительный рост китайская компания вряд ли сможет после отделения бренда Honor.

В 2020 году Huawei отгрузила 170 млн смартфонов, что является третьем показателем после Samsung (263 млн устройств, поставки упали ниже 300 млн штук впервые с 2011 года) и Apple (199 млн штук). На четвертом месте в общем зачете расположилась Xiaomi со 146 млн выпущенных телефонов, на пятом — Oppo (144 млн). Идущая следом Vivo изготовила 110 млн гаджетов.

В исследовании говорится, что благодаря активной работе властей Китая по коммерческому запуску 5G-сетей производство смартфонов с их поддержкой в 2020 году достигло 240 млн единиц, что соответствует 19% в общем объеме рынка. При этом на китайских вендоров пришлось почти 60% поставок трубок, способных подключаться к 5G-сетям.

Лидерство по продажам 5G-смартфонов в 2020 году аналитики TrendForce отдали Apple и оценили долю американской корпорации в этом сегменте в 31%. Вторую строчку в этом рейтинге заняла Huawei (30%), третье — Samsung (11%). В Китае Oppo, Vivo и Xiaomi значится около 8-9% поставок смартфонов с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.^[17]

Huawei стала лидером рынка смартфонов

В середине июня 2020 года стало известно, что Huawei впервые стала крупнейшим в мире производителем смартфонов и в апреле 2020 года захватила 21,4% мирового рынка. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Counterpoint Research.

В начале 2016 года Huawei объявила, что в течение следующих пяти лет планирует стать крупнейшим производителем смартфонов в мире, опередив Samsung и Apple. Китайская компания обогнала Apple в 2018 году, а теперь настал черед Samsung.

Несмотря на падение продаж по всей Европе и глобальную пандемию COVID-19, эксперты Counterpoint Research утверждают, что в апреле 2020 года Huawei стала крупнейшим производителем смартфонов. Компания смогла увеличить свою долю рынка благодаря популярности в Китае. Во время пандемии спрос на новые смартфоны на большинстве международных рынков упал, однако в Китае волна COVID-19 прошла раньше и к апрелю рынок уже начал восстанавливаться.

Samsung, с другой стороны, сильно пострадала из-за строгих ограничений в Индии и Европе. На долю южнокорейской компании пришлось всего 19,1% рынка смартфонов - ощутимое падение продаж по сравнению с 29% в марте. Аналитики Counterpoint Research подчеркнули, что спрос на новую серию Galaxy S20 5G оказался крайне низким по сравнению с предыдущими моделями. Данные о продажах предоставлены не были, но, судя по косвенным отчетам, продажи упали более чем на 30%.

Пока данных за май нет, однако аналитики считают, что Huawei может сохранить за собой титул крупнейшего производителя на протяжении всего второго квартала 2020 года. Продажи в Китае продолжают восстанавливаться, но спрос в Европе, Северной Америке и Индии все еще остается крайне низким. Эти три региона чрезвычайно важны для Samsung, а значит, ее продажи могут упасть еще больше. Впрочем, Samsung, скорее всего, вернется на первое место после нормализации международных рынков в 2021 году, считают аналитики.^[18]

Рост числа пользователей смартфонов (млрд.) в мире по данным eMarketer

2019

Доля смартфонов с OLED-дисплеями за год выросла с 4% до 30%

В 2019 году доля смартфонов, оснащённых AMOLED-дисплеями (активная матрица на органических светодиодов), достигла 30% против 4% годом ранее. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Omdia.

Крупнейшим производителем таких экранов остается компания Samsung Display, которая в 2019 году поставила 407 млн таких изделий или 86% в общем объеме рынка. Таким образом, суммарные отгрузки AMOLED-панелей для смартфонов в 2019 году составили 471 млн единиц. Это на 16% превосходит показатель годичной давности.

По словам аналитиков, в сегменте жестких/негнущихся AMOLED-дисплеев для смартфонов в 2019 году зарегистрирован подъем поставок на 26%, до 313 млн штук, который. Этот прирост произошёл во многом благодаря китайским производителям смартфонов.

Что касается гибких AMOLED-панелей, то их продажи в 2019 году, напротив, слегка сократились и были на уровне 158 млн штук (-1%). Эксперты объясняют такую динамику тем, что спрос на смартфоны Apple и Samsung, оснащенные гибкими AMOLED-дисплеями, оказался ниже ожиданий. Кроме того, китайские бренды в течение года не расширяли ассортимент гаджетов с гибкими AMOLED-экранами.

Ведущий аналитик Omdia Брайан Ху (Brian Huh) говорит, что производители смартфонов все более активно внедряют технологию AMOLED в свои устройства, даже несмотря на катастрофическое положение в отрасли из-за коронавируса COVID-19. Наибольшую активность в этом направлении проявляют бренды из Поднебесной.

По оценкам специалистов, в 2019 году большую часть мирового рынка смартфонов продолжили занимать модели с ЖК-панелями. Так, доля устройств с LTPS-дисплеями составила 41,3%. Кроме того, еще почти 26% в общем объеме поставок смартфонов заняли аппараты с экранами a-Si TFT LCD (технологии тонкопленочных транзисторов из аморфного кремния).^[19]

Самые популярные смартфоны в мире. Рейтинг

Самым популярным смартфоном в мире в 2019 году стала модель iPhone XR, которая разошлась в количестве 46,3 млн штук, свидетельствуют данные аналитической компании Omdia.

Ещё один смартфон от Apple — iPhone 11 — расположился на втором месте рейтинга с результатом в 37,3 млн проданных устройств. Тройку лидеров замкнул Samsung A10, продажи которого в 2019 году оказались равными 30,3 млн штук.

Половина из десяти самых востребованных смартфонов в глобальном масштабе по итогам 2019 года пришлось на продукцию Apple. Трубки Samsung заняли четыре места в этом списке. Xiaomi вошла в рейтинг с одним гаджетом.

В 2018 году разные модели iPhone получили шесть позиций в топ-10, телефоны Samsung — три, а Huawei — одну. По подсчетам Omdia, самым популярным смартфоном за 2018 год оказался iPhone 8, который был продан тиражом 31,5 млн экземпляров. На втором и третьем местах расположились iPhone X и iPhone 8 Plus соответственно.

По словам директор по исследованиям и анализу рынка смартфонов в Omdia Джуси Хонг (Jusy Hong), смартфоны Apple оказываются самыми популярными в мире уже пять лет подряд.

Доминирующие позиции Apple еще более примечательны, если вспомнить, что подорожание iPhone привело к сокращению их поставок в прошлом году. Предлагая меньшее число моделей, чем основные конкуренты, Apple сконцентрировала внимание на продажах нескольких смартфонов, популярных у широкой аудитории, таких как iPhone XR, — отметила аналитик.

Аналитическая компания Canalys также публиковала результаты исследования международного рынка смартфонов по итогам 2019 года и назвала самые продаваемые модели. 

Большую часть рейтинга заняли различные модели iPhone. Безусловным лидером продаж оказался iPhone XR, а второе место занимает iPhone 11. Затем следуют Samsung Galaxy A10, A50 и A20. Единственным китайским производителем в данном рейтинге стала компания Xiaomi со смартфоном Redmi Note 7.^[20]

Первое падение рынка с 2008 года

В 2019 году объем мирового рынка смартфонов снизился на 2% относительно 2018-го и составил 1,52 млрд штук. Это первый спад с 2008 года, сообщают в исследовательской компании Gartner.

2019 год был непростым для производителей смартфонов, в первую очередь из-за переизбытка поставок дорогих устройств на развитых рынках и увеличения цикла обновления телефонов, — говорит вице-президент по исследованиям Gartner Аннетт Циммерманн (Annette Zimmermann). — Однако в 2020 году ожидается восстановление рынка благодаря запуску 5G-сетей в новых странах. Кроме того, скажется то, что пользователи, которые, возможно, отложили свои покупки смартфонов до 2020 года в ожидании падающих цен, снова начнут приобретать трубки.

Эксперты ожидают, что глобальные продажи смартфонов с поддержкой 5G-связи в 2020 году достигнут 221 млн штук или 12% в общем объеме рынка.

По словам Циммерманн, 5G-телефоны в 2020 году будут быстрее появляться на коммерческом рынке. Уже анонсированы такие устройства, которые стоят менее $300. На фоне этого, ожидается, что продажи 5G-смартфонов будут расти быстрее 4G-трубок в течение 12 месяцев, сообщила она.

Крупнейшим рынком сбыта смартфонов остаётся Китай. Там в 2019 году было продано 411,35 млн трубок. На втором месте по реализации смартфонов находятся развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона вместе взятые: в 2019 году там местные потребители купили порядка 363,64 млн устройств.

В Северной Америке годовые продажи смартфонов измерялись 152,86 млн штук, в Латинской Америке — 129,83 млн, в Западной Европе — 144,14 млн.

Некоторые регионы опередят по росту продаж рынок в целом. Так, для Китая, Тайваня и Гонконга прогнозируется показатель 5,1%, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона рост составит 5,7%, а в странах Ближнего Востока и Северной Африки — 5.9%.^[21]

Аналитики Canalys подтвердили падение мирового рынка смартфонов по итогам 2019 года — на 2%, до 1,37 млрд штук. При этом в третьем и четвертом кварталах продажи увеличивались.

Когда мы увидели первое снижение объема мирового рынка пару лет назад, Canalys сказала, что отрасль движется от эпохи роста к циклической эре. Теперь так и произошло. Этот всплеск роста не будет длиться вечно, но он станет лишь одним из нескольких пиков и падений, поскольку частота обновления смартфонов пользователями достигает новой точки равновесия, — сообщил старший аналитик Canalys Бен Стэнтон (Ben Stanton).

Лидерство сохранила Samsung, на которую в 2019 году пришлось около 21,8% поставок смартфонов. На второе место поднялась Huawei c 17,6-процентной долей, несмотря на американские санкции, которые сильно ограничивали бизнес китайской компании за пределами Поднебесной. На третье место в рейтинге крупнейших в мире производителей смартфонов опустилась Apple (14,5%).

Поскольку Huawei готовится выпустить новую волну устройств без Google Mobile Services (GMS), ее цели сейчас сильно отличаются. Компания должна сохранить максимально возможную поддержку партнёрского канала на ключевых рынках, таких как Западная Европа. Ей нужно организовать экосистему разработчиков для поддержки Huawei Mobile Services (HMS). И самое главное, она должен поддерживать масштабирование. Если она потеряет его, то они потеряет интерес со стороны разработчиков, — считает аналитик Canalys Мо Цзя (Mo Jia).

По словам экспертов, китайские производители еще сильнее стали штурмовать развивающиеся страны, сосредоточившись при этом на смартфонах стоимостью до $100 и владельцах кнопочных телефонов. Apple также была достаточно успешна в развивающихся странах благодаря снижению цен на iPhone 11.

Почему продажи б/у смартфонов быстро растут, а весь рынок падает

Глобальные поставки бывших в употреблении и официально восстановленных смартфонов в 2019 году достигли 206,7 млн штук, увеличившись на 17,6% относительно предыдущего года. Об этом 13 января 2020-го сообщили аналитики IDC.

К восстановленным относятся те телефоны, в которых сами производители меняют корпус, экран и аккумуляторную батарею, обновляют операционную систему и присваивают ему новый серийный номер. Такие аппараты имеют официальную гарантию от производителя и упаковываются в коробку с новыми наушниками, зарядным устройством и аксессуарами. Таким образом, восстановленные смартфоны выглядят как новые, но продаются со скидкой относительно новых продуктов.

По словам экспертов, спрос на подержанные смартфоны растёт всё сильнее в связи с тем, что на покупке таких гаджетов можно существенно сэкономить, если сравнивать с приобретением нового аппарата.

Кроме того, выбирая устройство, покупатели нередко сталкиваются с дилеммой между новыми желанными спецификациями и разумной ценой. В среднесрочной перспективе не намечается каких-то прорывных технологических новшеств, которые всерьёз побудили бы людей массово переходить на новые аппараты, одновременно обессмысливая приобретение устаревших «трубок» на вторичном рынке.

Восстановленные и подержанные устройства по-прежнему являются малозатратной альтернативой как для потребителей, так и для компаний, которые стремятся сэкономить при покупке смартфона. Более того, возможность производителей предлагать более доступные восстановленные устройства на рынках, на которых они обычно не имеют присутствие, помогает этим игрокам развивать свой бренд, а также экосистему приложений, услуг и аксессуаров, — отмечает менеджер по исследованиям Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker. в компании IDC Энтони Скарселла (Anthony Scarsella).

В IDC ожидают, что внедрение нового стандарта сотовой связи 5G повлияет на рынок подержанных смартфонов: владельцы LTE-аппаратов начнут активнее их продавать, чтобы приобрести более продвинутые 5G-модели.

Если продажи б/у смартфонов стремительно растут, то новых — напротив, сокращаются. По предварительным расчётам IDC, в 2019 году производители поставили в общей сложности 1,89 млрд новых смартфонов, что на 5% меньше, чем годом ранее. Ожидается, что к 2023 году поставки сократятся до 1,73 млн единиц, а объем рынка будет падать примерно на 1,8% ежегодно. При этом объём сегмента подержанных трубок будет расти на 13,6% в год и достигнет 332,9 млн штук.

По словам аналитика IDC Уильяма Стофеги (William Stofega), такие факторы, как требования регулирующих органов и экологические инициативы, положительно сказываются на рынке бывших в употреблении смартфонов, однако сильнее всего влияет экономическая составляющая. Самую большую роль в росте сегмента восстановленных устройств играет тот факт, что люди могут использовать свои устройства для покупки нового или подержанного аппарата, добавил он.

В полном соответствии с мировыми тенденциями развивается и российский рынок б/у смартфонов. В 2019 году, по данным «Авито», россияне приобрели на 12% больше подержанных смартфонов, чем в 2018-м. При этом мощный поток б/у аппаратов в канал обеспечивает популярнейшая схема trade-in. В качестве частичной уплаты за покупку новинок россияне, как утверждают эксперты Inventive Retail Group, в 2019 году передали ритейлу более 1,3 млн бывших в употреблении смартфонов, в последующие три года этот объём будет увеличиваться в среднем на 25-30% ежегодно.^[22]

Huawei и Samsung — крупнейшие производители 5G-смартфонов

В середине января 2020 года стало известны имена крупнейших в мире производителей смартфонов с поддержкой 5G-сетей. Больше всех таких трубок в 2019 году отгрузила Huawei — 6,9 млн штук. Samsung продала 6,7 млн 5G-устройств, пишет издание Xda Developers со ссылкой на данные, которые опубликовали сами компании.

Правда, сама Samsung заявляет о своем превосходстве в сегменте 5G-смартфонов: по расчётам производителя, на него в 2019 году пришлось 53,9% отгрузок такого оборудования.

К 16 января 2020 года Samsung предлагает следующие смартфоны с поддержкой 5G: Galaxy S10 5G, Galaxy Note 10 5G, Galaxy Note 10+ 5G, Galaxy Fold 5G и Galaxy A90 5G. Стоимость этих аппаратов варьируется от $700 до $2300. Также южнокорейский вендор планирует выпустить на рынок планшетные компьютеры, способные подключаться к 5G-сетям.

Что касается ассортимента Huawei, то он включает такие 5G-телефоны, как Mate 30 5G, Mate 20 X 5G, Mate X 5G, Nova 6 5G и Honor V30. В 6,9 млн 5G-устройств, о которых сообщила китайская компания, также входят модели суббренда Honor.

Согласно предварительным оценкам аналитиков IHS, в 2019 году на глобальный рынок поступило 13,5 млн смартфонов с поддержкой 5G. В 2020-м ожидают поставки 253 млн таких гаджетов.

Производители смартфонов активно наращивают поставки 5G-моделей, что должно способствовать дальнейшему падению цен на них. Существенный вклад в повышение доступности 5G-технологии, по всей видимости, внесут китайские вендоры. В частности, компания Xiaomi предлагает самую дешевую к середине января 2020 года 5G-модель — смартфон Redmi K30 5G, цена которого составляет $285.

По итогам 2020 года Huawei планирует продать около 100 млн 5G-cмартфонов. Все модели 5G-смартфонов Huawei поддерживают как автономные (SA), так и неавтономные (NSA) режимы сети.^[23]

Лидеры по продажам смартфонов в Европе

2018

Apple и Samsung забирают 86% прибыли на рынке смартфонов

На Apple и Samsung пришлось 86% прибыли на мировом рынке смартфонов по итогам 2018 года. Такие данные 15 апреля 2019-го обнародовали аналитики Counterpoint Technology Market Research.

В 2018 году Apple забрала себе 73% прибыли от мировых продаж смартфонов, а Samsung — 13%. У обоих производителей показатели снизились по сравнению с 2017 годом.

Эксперты отмечают, что совокупная прибыль китайских производителей смартфонов в 2018 году подскочила на 24% и составила 13% от суммарной на рынке. Подъем компаний из Поднебесной произошел вследствие стремительного роста сегмента премиальных устройств. В 2018 году реализация трубок с ценниками от $400 поднялась на 18%, тогда как объем всего глобального рынка смартфонов просел на 3%.

В 2018 году Apple выпустила телефоны стоимостью более $1000, что позволило китайским брендам поднять цены на свои флагманские аппараты, в результате чего средняя продажная стоимость их продуктов увеличилась на 14%.^[24]

Китайские вендоры привлекают внимание к своим аппаратам при помощи новых функций, таких как монолитный дисплей с единственным вырезом под камеру, встроенный под экран сканер отпечатков пальцев, ультрабыстрая зарядка аккумуляторных батарей и реализованный на аппаратном уровне искусственный интеллект. Кроме того, компании в 2018 году активно развивали стимулирующие продажи инициативы, например, к программы trade in и выплаты кэшбэка.

В условиях расширения рынка премиальных смартфонов в 2019 году мы считаем, что у китайских брендов будут хорошие шансы увеличить свою прибыль. Ориентация на покупателей, которые ищут замену своим устройствам, и предложение флагманов по правильным ценам поможем им добиться успеха, — говорится в исследовании Counterpoint Technology Market Research.

GfK: Глобальный рынок смартфонов в 2018 достиг 522 миллиардов долларов

C долей в 44 процента смартфоны, мобильные телефоны и носимые устройства по-прежнему удерживают лидерство на рынке технологических товаров, общий объем которого достиг 1,2 триллиона долларов. Хотя глобальный спрос на смартфоны снизился на три процента в 2018 году, объем продаж остается на высоком уровне, достигая 522 миллиардов долларов. Таковы данные, опубликованные GfK в феврале 2019 года специально к началу Mobile World Congress в Барселоне.

Продолжающийся тренд на премиальные модели способствовал в 2018 году дальнейшему росту глобальных продаж смартфонов. В цифрах это - увеличение на пять процентов (522 миллиарда долларов). Тем не менее, спрос на смартфоны в 2018 году снизился на три процента по сравнению с 2017 – до 1,44 миллиарда единиц, проданных по всему миру. Смартфоны стали основной частью общих расходов потребителей на глобальном рынке бытовой техники и электроники в прошлом году. В 2019 ожидается однопроцентный рост рынка.

Результаты 4 квартала 2018 показывают похожий тренд. Около 375 миллионов смартфонов (снижение на 7 процентов) было продано глобально год к году, объем продаж в денежном выражении составил 144 миллиарда долларов.

Нехватка инновационных решений приводит к увеличению цикла замены

Около двенадцати процентов проданных в 2018 году смартфонов (девять процентов в 2017), стоили более 800$. Продолжается острая конкуренция в среднем ценовом сегменте 150-400$, на него в 2018 году пришлось 46 процентов проданных смартфонов (44 процента в 2017).

В 4 квартале 2018 цикл замены смартфонов продолжает увеличиваться: сказывается нехватка привлекательных инновационных решений, что также привело и к снижению средней цены продаж на два процента, до 384 долларов. В России за аналогичный период средний ценник смартфона вырос на 9 процентов и за 2018 год составил 250$.

Технологии для лучшего опыта

Исследование GfK Consumer Life показывает, что отношение потребителей к собственности меняется. Это не только про то, что люди предпочитают иметь меньше вещей лучшего качества по более высоким ценам, но и про то, что опыт важнее обладания. Увеличенный объем памяти, большая диагональ дисплея или большее количество мегапикселей в камере – все это уже не способно увлечь потребителей и стимулировать спрос.

Игорь Рихтер (Igor Richter), эксперт по телекоммуникациям GfK, комментирует: «Наши исследования показывают, что, хотя новые смартфоны и обладают характеристиками и производительностью, сопоставимыми с ноутбуками, им все еще необходима конвертация в новый опыт. Качественные игры с высокими системными требованиями – основной драйвер продаж индустрии персональных компьютеров, при этом потенциал использования смартфонов для таких игр пока что остается нераскрытым. Несмотря на относительно маленькие по сравнению с PC размеры дисплеев их мощные чипсеты, высокое разрешение и растущие объемы аккумуляторов делают игровые смартфоны идеальным портативным решением для геймеров».

Основные категории носимых устройств в 2018 году показывали рост: спрос год к году увеличился на 16 процентов, а объем продаж – на 35 процентов. Драйверами спроса выступили смарт-часы со слотом для SIM карты, которые составили основную часть объема продаж в категории носимых устройств. На долю смарт-часов с поддержкой SIM карт пришлось 17 процентов объема продаж в категории носимых устройств (в 2017 году 8 процентов).

Спрос в Центральной и Восточной Европе и Развивающейся Азии* лишь частично компенсировал спад в Китае

Китайский рынок - основной потребитель на глобальном рынке смартфонов, кроме того это и домашний рынок для вышедших на глобальный уровень китайских брендов. 40 процентов смартфонов китайских брендов в 2018 году было куплено за пределами Китая (31 процент в 2016 году). Снижение спроса в Китае в 4 квартале 2018 (минус 19 процентов год к году) по своему объему (27 процентов объема продаж) оказало значительное влияние на глобальные показатели. Продолжившийся рост спроса в развивающихся странах Азии* (плюс 13 процентов год к году) и в Центральной и Восточной Европе (плюс три процента год к году) лишь частично компенсировал спад в Китае в 4 квартале 2018.

Рост рынка на 1,2% до $1,56 млрд — Gartner

21 февраля 2019 года аналитическая компания Gartner опубликовала некоторые результаты своего исследования мирового рынка смартфонов. В 2018 году потребители по всему миру купили 1,56 млрд таких устройств, что на 1,2% больше, чем годом ранее.

При этом в Северной Америке годовые продажи смартфонов снизились на 6,8%, в развитых странах Азиатско-Тихоокеанского региона — на 3,4%, в Китае — на 3%.

На зрелых рынках спрос на смартфоны в значительной степени зависит от привлекательности флагманских моделей трех ведущих брендов — Samsung, Apple и Huawei. А два из них зафиксировали снижение в 2018 году, — отметил старший директор по исследованиям Gartner Аншул Гупта (Anshul Gupta).

По его словам, спрос на наиболее дорогие и технические продвинутые устройства продолжает снижаться из-за роста цен на них и медленного внедрения инновационных функций. При этом продажи телефонов начального и среднего уровней все еще растут за счет ценового фактора.

В 2018 году Samsung и Apple зарегистрировали падение продаж смартфонов на 8% и 3% соответственно, тогда как Huawei показала рост на 35%. Входящие в пятерку крупнейших производителей смартфонов Xiaomi и Oppo также увеличили реализацию этих гаджетов.

По словам Аншула Гупты, спрос на iPhone снижается по двум основным причинам: во-первых, потребители откладывают покупку новых смартфонов, ожидая появление инновационных продуктов, и, во-вторых, на рынке представлено множество схожих по характеристикам с iPhone смартфонов, предлагаемых по более низким ценам.

Обе проблемы ограничивают перспективы роста продаж Apple, — подчеркнул эксперт.

Что касается Samsung, то южнокорейская корпорация в большей степени страдает от обостренной конкуренции со стороны китайских брендов, осваивающих новые сегменты рынка смартфонов.^[25]

Самые продаваемые смартфоны — Canalys

В феврале 2019 года аналитическая компания Canalys представила список наиболее продаваемых в мире смартфонов по итогам предыдущего года. Первые четыре места заняли устройства Apple, а на пятой позиции расположилась модель Samsung Galaxy J2 Prime, представленная еще в 2016 году.

Рейтинг самых популярных в 2018 году смартфонов выглядит следующим образом:

• Apple iPhone 8
• Apple iPhone X
• Apple iPhone 8 Plus
• Apple iPhone XR
• Samsung Galaxy J2 Prime
• Apple iPhone XS Max
• Samsung Galaxy S9
• Xiaomi Redmi 5A
• Apple iPhone 7
• Samsung Galaxy S9+
• Oppo R15
• Xiaomi Redmi Note 5
• Samsung Galaxy J2 Pro
• Samsung Galaxy J6
• Apple iPhone XS
• Vivo X21
• Apple iPhone 6
• Xiaomi Redmi 6A
• Samsung Galaxy Note 9
• Xiaomi Redmi 6

Глобальные поставки Apple iPhone 8 в 2018 году превысили 36 млн штук. В разных регионах расстановка сил отличается. Например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе первое место по продажам занял аппарат Redmi 5A, который в 2018 году разошелся там в количестве более 15 млн штук. В Китае не оказалось равных модели Oppo R15, которую китайцы приобрели в количестве более 15 млн штук.

В странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Африка наиболее востребованным смартфоном назван Samsung Galaxy J2 Prime. В Центральной и Восточной Европе лидером продаж стал Samsung Galaxy J3 (2017), а в Западной Европе — iPhone 8.

Между тем, в феврале 2019 года обозреватели издания Business Insider составили рейтинг 20 смартфонов с лучшими характеристиками. Первое место журналисты отдали модели OnePlus 6T и отметили ее привлекательную стоимость по сравнению с конкурентами. Весь список таков:

• OnePlus 6T
• iPhone XR
• Google Pixel 3/Pixel 3 XL
• Samsung Galaxy Note 9
• iPhone XS
• iPhone XS Max
• LG V40
• iPhone X
• Samsung Galaxy S9 Plus
• iPhone 8 Plus
• Samsung Galaxy S9

Падение рынка на 4,1% до 1,41 млрд устройств — IDC. Топ-5 лидеров

В 2018 году поставки смартфонов в глобальном масштабе достигли 1,41 млрд единиц, снизившись на 4,1% относительно 2017-го. Объем рынка падает второй год кряду, тогда как прежде он демонстрировал только рост, свидетельствуют данные IDC, обнародованные в конце января 2019 года.

На мировом рынке смартфонов царят неприятности, — говорит аналитик IDC Райан Рейт (Ryan Reith). — За исключением горстки быстрорастущих регионов, вроде Индии, Индонезии, Южной Кореи и Вьетнама, в 2018 году мы не наблюдали особой положительной активности. Мы видим в этом несколько причин: удлинение сроков покупки новых устройств взамен старых, растущая степень проникновения смартфонов на многих крупных рынках, политическая и экономическая неопределенность, а также усиливающееся разочарование потребителей по поводу увеличения цен.

В исследовании отмечается, что, несмотря на проблемы на глобальном рынке, основное внимание приковано к Китаю, поскольку эта страна сильно влияет на мировые показатели. На КНР приходится примерно 30% продаж смартфонов, а в 2018 году поставки трубок на этом рынке сократились на 10%. Высокий уровень запасов нераспроданных устройств стали проблемой в Поднебесной, особенно на фоне снижения потребительских расходов на приобретение гаджетов в целом.

Крупнейшими производителями смартфонов на китайском рынке являются локальные бренды: Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi. Их совместная доля в 2018 году составила 78% против 66% годом ранее.^[26]

На мировом уровне доля лидирующей пятерки увеличилась за это время с 63% до 69%. Если брать шесть крупнейших вендоров, то на них в 2018 году пришлось около 75% продаж смартфонов. Расстановка сил на рынке представлена в таблице ниже.

По мнению аналитика IDC Энтони Скарселлы (Anthony Scarsella), в связи с тем, что потребители все реже обновляют свои телефоны, производителям придется заново искать баланс между новейшими технологиями, привлекательным дизайном и доступными ценами.

5 трендов на рынке смартфонов в 2019 году

В начале декабря 2018 года издание ZDNet назвало основные технологические тенденции, которые, по мнению журналистов, будут преобладать на рынке смартфонов в 2019 году.

Сгибающиеся смартфоны

В 2019 году Samsung выпустит в продажу свой первый сгибающийся смартфон, и, скорее всего, примеру южнокорейского производителя последуют конкуренты. Google уже адаптировала Android под устройства, сгибающиеся пополам. Оптимизированный вариант ОС должен одинаково гладко переходить от режима сдвоенного экрана размером с планшет до одноэкранного, как на обычном смартфоне. К примеру, если пользователь запускает видео на сложенном вдвое экране, он сможет продолжить его смотреть, раскрыв дисплей в полный размер, не потеряв ни секунды.

Компоненты для смартфонов станут более инновационными

Производители комплектующих для смартфонов приготовили несколько новых продуктов, которые позволят улучшить дисплеи, камеры и другие элементы мобильных устройств.

Сканеры отпечатков пальцев, расположенные под дисплеем

В 2018 году было выпущено несколько моделей смартфонов, оснащенных сканерами отпечатков пальцев, которые расположены под дисплеем. В таких гаджетах нет отдельной кнопки для дактилоскопического сканера. В 2019 году ожидается наплыв таких телефонов.

Обозреватели ZDNet отмечают, что развитие биометрии в смартфонах привело к появлению таких датчиков в неудобном месте — на задней крышке. Многие пользователи хотели бы видеть их спереди. Хотя постепенно набирают популярность технологии распознавания лиц, они в 2018 году были несколько раздражающими, считают эксперты.^[27]

5G

В 2019 году на рынке смартфонов должны появиться первые аппараты с поддержкой сетей пятого поколения (5G). В декабре 2018 года свои процессоры со встроенными 5G-модемами представили компании Qualcomm и MediaTek.

Искусственный интеллект повсюду

В 2018 году все больше смартфонов оснащались ИИ-технологиями в том или ином виде. В 2019-м их будет еще больше в мобильных устройствах.

Доли поставщиков смартфонов на рынке Китая

2017

Gartner: Спад в 4-м кв, но рост по итогам года на 2,7% до 1,5 млрд штук

22 февраля 2018 года аналитики Gartner сообщили о первом падении рынка смартфонов и объяснили его отсутствием по-настоящему новых аппаратов.

Первый в истории спад произошёл в четвертом квартале 2017 года, когда было продано 408 млн смартфонов, что на 5,6% меньше относительно аналогичного периода 2016-го. По итогам всего 2017 года объем рынка возрос на 2,7%, превысив 1,5 млрд штук.

По словам директора по исследованиям Gartner Аншула Гупты (Anshul Gupta), одной из причин падения спроса на смартфоны является увеличение сроков использования устройств, вызванное отсутствием инновационных моделей.

Хотя спрос на высококачественные трубки, 4G-связь и улучшенные камеры остается сильным, высокие ожидания и небольшое количество преимуществ, которые дает покупка новых смартфонов, ослабляют их продажи, — сообщил Гупта.

Он также назвал еще одну причину падения рынка — отсутствие качественных ультрабюджетных смартфонов, которые были бы интересны владельцам обычных кнопочных телефонов. Поэтому такие пользователи, когда дело доходит до обновления своих трубок, предпочитают приобрести более продвинутый аппарат того же сегмента, но не смартфон.

В 2017 году Samsung укрепила лидерство на глобальном рынке смартфонов, захватив долю в размере 20,9% против 20,5% в 2016-м. Несмотря на снижение продаж Galaxy S8 и S8+, эти модели помогли южнокорейской компании поднять средний чек на ее смартфоны. Выход новых флагманов, намеченный на первый квартал 2018-го, должен способствовать росту прибыли и средней продажной стоимости продуктов, несмотря на усиление конкуренции и снижение потребления смартфонов, говорится в исследовании.

В 2017 году продажи iPhone, а также рыночная доля Apple уменьшились, что аналитики объясняют поздним запуском iPhone X, а также отсутствием значимых нововведений в моделях iPhone 8 и 8 Plus.

Совместная доля Samsung и Apple за год практически не изменилась, тогда как доля пяти крупнейших китайских производителей смартфонов увеличилась на 4,2 процентного пункта в 2017 году. ^[28]

IDC: Первый спад по итогам года до 1,472 млрд устройств

В начале февраля 2018 года аналитическая компания IDC сообщила об итогах на мировом рынке смартфонов в 2017 году. Поставки аппаратов просели лишь на 0,1% (производители выпустили 1,472 млрд устройств против 1,473 млрд в 2016-м), однако этот спад в годовом выражении оказался первым за все время наблюдений IDC за рынком.

Комментируя результаты, старший аналитик IDC Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani) отметил, что в 2017 году флагманские модели предыдущего поклонения оказались для многих покупателей более предпочтительным вариантом, нежели новые, ультрадорогие высококлассные смартфоны.

Также специалист обратил внимание на стремление ведущих игроков расширить продуктовый ассортимент, чтобы охватить как можно больше ценовых сегментов и увеличить аудиторию. В такой ситуации особенно нелегко пришлось менее крупным производителям: в категории недорогих устройств они испытывали невероятное конкурентное давление со стороны китайских брендов Honor, Vivo, Xiaomi и Oppo, тогда как в сегменте смартфонов премиум-уровня по-прежнему царствовали Apple, Samsung и Huawei.

Характеризуя расстановку сил в отрасли, аналитики сообщили, что лидером мирового рынка смартфонов остается Samsung, несмотря на то, что в заключительной четверти 2017-го южнокорейский гигант уступил Apple. По итогам всего года Samsung выпустила 317,3 млн устройств, увеличив отгрузки на 1,9% по сравнению с показателем 2016-го в 311,4 млн аппаратов. Рыночную долю Samsung оценили в 21,6%.

У Apple годовые поставки iPhone увеличились на 0,2%, до 215,8 млн единиц, с учетом чего под контролем американской корпорации оказалось 14,7% рынка.

Тройку лидеров замкнула Huawei, нарастившая поставки на 9,9%, до 153,1 млн штук, что соответствует рыночной доле в 10,4%.

Китайские бренды Oppo и Xiaomi вошли в топ-5 с годовыми результатами 111,8 и 92,4 млн смартфонов и долями 7,6% и 6,3% соответственно.^[29]

GfK: Рост на 9% в деньгах

Объем мирового рынка смартфонов в 2017 году составил 1,46 млрд устройств, а в денежном выражении — $479 млрд. Такие данные приводятся в исследовании GfK, опубликованном 24 января 2018 года.

Специалисты отмечают, что штучные продажи смартфонов увеличились на 3%, зато в деньгах зарегистрирован 9-процентный рост, которому способствовало подорожание устройств. В конце 2017-го средняя продажная цена аппаратов поднялась на 10% в годовом исчислении, достигнув $363, что стало рекордным темпом для отрасли. Аналитики связывают тенденцию с популярностью высококлассных аппаратов большого размера с безрамочными дисплеями.

Статистика GfK указывает на то, что одним из самых динамичных рынков мира в 2017 году была Центральная и Восточная Европа (ЦВЕ), куда входит и Россия. В 2017-м в регионе было реализовано 85,2 млн смартфонов, что на 9% превышает показатели 2016-го. Еще более впечатляющий прогресс в деньгах: продажи увеличились на 26%, с $16,8 до $21,2 млрд. В 2018 году ожидается рост спроса в штуках еще на 6%, драйверами которого станут российский и украинский рынки.

Помимо стран ЦВЕ темпы выше среднерыночного продемонстрировали Латинская Америка (+9%), развивающиеся страны Азии (+8%), Ближний Восток и Африка (+4%), где было реализовано 115,8, 232,7 и 176,5 млн устройств соответственно.

Худшая динамика в 2017-м наблюдалась в развитых странах Азии, где продажи сократились как в натуральном, так и денежном исчислении. По итогам года объем этого рынка составил 68,5 млн устройств и $44,2 млрд, что на 6% и 4% меньше по сравнению с показателями предыдущего года. Особенно выраженным спад был в Южной Корее, где в конце года продажи в штуках просели сразу на 21%. Впрочем, в 2018-м специалисты прогнозируют восстановление спроса и рост на 2%, в основном, за счет улучшения конъюнктуры в Японии.^[30]

TrendForce: Рост на 6,5% до 1,46 млрд штук благодаря китайским брендам

В 2017 году объем мирового рынка смартфонов достиг 1,46 млрд штук, увеличившись на 6,5% относительно предыдущего года. Этот подъем во многом обеспечили китайские компании, сообщают аналитики TrendForce.

Телекоммуникационные операторы из Поднебесной продавали телефоны по сниженным ценам в обмен на подключение к своим тарифным планам. При этом китайские производители смартфонов активно проводили мероприятия по продаже устройств на развивающихся рынках.

Лидером глобального рынка смартфонов осталась Samsung Electronics, которая за 2017 год поставила рекордное количество трубок - 320 млн единиц, что на 3% больше значения годичной давности. Высокий спрос на модели J-серии помог компенсировать спад южнокорейского гиганта на рынке КНР.

Несмотря на успех флагманского аппарата iPhone X отгрузки "яблочных" телефонов в 2017 году повысились лишь на 3%. Главная причина столь слабого прироста заключается в технических барьерах, которые мешали улучшению эффективности производства инновационных моделей, говорится в исследовании.

За несколько лет китайские бренды добились высоких результатов благодаря сильным продажам телефонов на домашнем рынке. Однако проникновение смартфонов в стране достигло предельных значений, поэтому и крупные компании, и молодые производители переключились на зарубежные развивающиеся регионы и сотрудничество с иностранными операторами, надеясь поддержать свои позиции.

В 2017 году Xiaomi нарастила выпуск смартфонов на 76%, что позволило компании расширить свой дистрибуторский канал в рамках физической розницы и усилить присутствие за рубежом, в том числе в Индии и Индонезии.

Китайские Oppo и Vivo увеличили поставки смартфонов соответственно на 17,8% и 19,5% в 2017 году относительно 2016-го. Эти компании сосредоточились на развитии стратегии, предполагающей акцент на локальный рынок и создание недорогих моделей высокого технического уровня.^[31]

2016

Китайцы опередили Apple и Samsung на рынке смартфонов

25 января 2017 года аналитическая компания TrendForce обнародовала результаты исследования мирового рынка смартфонов. Эксперты сообщили, что китайские бренды опередили лидеров по объему выпуска продукции.

По оценкам TrendForce, в 2016 году общемировые поставки смартфонов достигли 1,36 млрд штук, что на 4,7% больше, чем годом ранее. Китайские производители в сумме выпустили 629 млн устройств или 46% от общего количества. Два крупнейших вендора — Samsung Electronics и Apple — подготовили к продаже 519 млн смартфонов. Аналитики ожидают, что в 2017 году компании из Поднебесной займут около 50% глобального рынка «умных» телефонов, осложнив положение конкурентов.

В 2016 году Samsung сократила поставки смартфонов на 3,3%, а рыночная доля южнокорейского гиганта уменьшилась до 23%. Падение количества выпущенных продуктов и доли в годовом выражении оказалось вторым кряду.

Основные проблемы Samsung были связаны с провальным выходом флагманской модели Galaxy Note 7 (была снята с продажи из-за массового брака) и активностью китайских компаний, которые укрепили позиции в различных сегментах рынка — от дешевых до дорогих премиальных устройств.

В 2016 году Apple пережила первый в своей истории спад продаж смартфонов. Регресс измерялся 15,3% и вызван отсутствием инновационных функций в Apple iPhone 7 и iPhone 7 Plus, считают аналитики. По их прогнозам, в 2017 году выпуск iPhone увеличится на несколько процентов, а падение Samsung продолжится.

Тройку крупнейших производителей смартфонов в 2016 году замкнула китайская Huawei. Следом расположились ее соотечественницы Oppo и Vivo, которые за год отгрузили на двоих 180 млн трубок, что позволило им опередить Lenovo и Xiaomi.

В исследовании также говорится, что одним из самых ожидаемых событий в начале 2017 года должно стать возвращение бренда Nokia на рынок смартфонов. ^[32]

Самые популярные смартфоны

22 марта 2017 года аналитики IHS Market обнародовали список самых популярных в мире смартфонов. Тройка лидеров состоит исключительно из продукции Apple.

В своем докладе эксперты не называют точных показателей продаж, но представили график, демонстрирующий примерный спрос. Наиболее продаваемым смартфоном признана модель iPhone 6s, мировые поставки которой в 2016 году составили около 60 млн штук.

На второй позиции расположился аппарат Apple iPhone 7 с годовыми отгрузками в размере чуть более 50 млн экземпляров. В топ-3 вошло еще одно устройство производства Apple — iPhone 7 Plus, выпуск которого по итогам 2016 года превысил 25 млн штук.

Apple в очередной раз продемонстрировала, что ее новые телефоны содержат достаточное количество инноваций и новых функций, чтобы помочь компании увеличивать продажи и оставаться успешной. В то же время Apple может успешно продавать и старые продукты в течение длительного времени, говорится в исследовании.

В десятку самых продаваемых смартфонов по итогам 2016 года попали пять моделей Samsung: Galaxy S7 edge, Galaxy J3 (2016), Galaxy J5, Galaxy S7 и Galaxy J7. При этом Galaxy S7 и Galaxy S7 edge за год было продано на 10 млн штук больше, чем предшественников за сопоставимый отрезок времени. Этому способствовали промо-акции, в рамках которых, в частности, флагманские устройства продавались в комплекте со шлемом виртуальной реальности Gear VR.

В десятке самых популярных смартфонов оказался всего один аппарат, выпущенный не Apple или Samsung. Это Oppo A53. В 2016 году китайская компания увеличила поставки «умных» телефонов на 109%, что позволило ей занять четвертое место в списке крупнейших брендов на рынке. При этом стоит отметить, что больше 80% телефонов Oppo продается в Поднебесной.^[33]

Рост продаж несмотря на спад Samsung и Apple

15 февраля 2017 года аналитическая компания Gartner опубликовала краткие результаты исследования мирового рынка смартфонов. Его объем вырос на 5% несмотря на падение продаж у лидирующих компаний Samsung Electroncis и Apple.

По данным Gartner, в 2016 году по всему миру было продано почти 1,5 млрд смартфонов против 1,4 млрд штук годом ранее. Samsung осталась на первом месте по реализации этой продукции, однако рыночная доля южнокорейского гиганта за год снизилась с 22,5% до 20,5%. Спад пережила и идущая следом Apple: доля корпорации упала с 15,9% до 14,4%.

Директор по исследованиям Gartner Аншул Гупта (Anshul Gupta) отмечает, что продажи смартфонов Samsung начали снижаться в третьем квартале 2016 года и продолжили падать в четвертом из-за отзыва флагманской модели Galaxy Note 7, которая оказалась небезопасной для пользователей.

Уход Galaxy Note 7 оставил большой пробел на рынке крупноразмерных телефонов... Samsung нужен успешный запуск нового флагманского телефона Galaxy, чтобы сохранить импульс, сделанный Galaxy S7, а также нового смартфона с большим экраном и стилусом, — сообщил Гупта.

Помимо провального выхода Galaxy Note 7, негативное влияние на бизнес Samsung оказала конкуренция со стороны китайских производителей, таких как Oppo, BBK, Huawei, ZTE, Xiaomi и Lenovo, которые активно укрепляют свои позиции на зарубежных рынках. В октябре-декабре 2016 года на долю Huawei, Oppo и BBK пришлось около 21,3% глобального рынка смартфонов, что на 7,3 процентного пункта больше показателя годичной давности.

По словам Аншула Гупты, продажи премиальных моделей помогли Huawei сократить отставание от Samsung до 36 млн проданных смартфонов в октябре-декабре 2016 года против более 50 млн трубок за аналогичный период предыдущего года.

Oppo в 2016 году заняла четвертое место по продажам «умных» телефонов в глобальном масштабе и первое место в Поднебесной, чему способствовал выход устройств, имеющих высокую производительность, быструю зарядку и продвинутые фронтальные камеры.^[34]

Рост на 6,6% благодаря России - GfK

8 февраля 2017 года аналитическая компания GfK опубликовала результаты исследования мирового рынка смартфонов. Эксперты сообщили, что продажи устройств выросли на 6,6% отчасти благодаря российскому и украинскому рынкам. Реализация смартфонов в России увеличились на 10%.

Согласно оценкам GfK, в 2016 году в мире было продано 1,4 млрд смартфонов против 1,32 млрд штук годом ранее. Выручка при этом поднялась до $428,9 млрд с $398,1 млрд.

Самый высокий подъем — 17-процентный — показал Китай, где за 2016 год было реализовано 385,3 млн смартфонов. На 16% увеличились продажи этой электроники в Центральной и Восточной Европе, к которой относится Россия.

Годовые показатели по российскому рынку аналитики не привели, но сообщили об увеличении продаж смартфонов в РФ на 10% в октябре-декабре 2016 года относительно аналогичного периода 2015-го. Этому подъему способствовала стабилизация рубля. Объем украинского рынка смартфонов поднялся на 34% за счет улучшения политической ситуации, говорится в исследовании.

Ранее в МТС подсчитали, что в 2016 году россияне приобрели 26,6 млн смартфонов на сумму 329,8 млрд рублей, что соответственно на 5% и 26,3% больше показателей годичной давности. По данным «Связного», российский рынок в 2016 году вырос на 3% в штуках и на 25% в деньгах.^[35]

По прогнозам GfK, в 2017 году реализация смартфонов в Центральной и Восточной Европе повысится на 8% и достигнет 84,4 млн штук.

В 2016 году падение продаж «умных» телефонов в натуральном выражении зафиксировано лишь в Западной Европе (на 3%) и Латинской Америке (на 1%). В деньгах везде был подъем, однако в Северной Америке динамика была приближена к нулевой.

Аналитики отмечают, что в четвертой четверти 2016 года североамериканский рынок смог вернуться к росту благодаря выходу флагманских продуктов и промоакциям, проводимым сотовыми операторами в США. ^[36]

2015: Китайцы в шаге от лидерства

14 января 2016 года аналитическая компания TrendForce опубликовала результаты исследования мирового рынка смартфонов. Эксперты обратили внимание на то, что китайские производители почти догнали лидеров Apple и Samsung по размеру продаж.

По данным TrendForce, в 2015 году общемировые поставки смартфонов выросли на 10,3% относительно предыдущего года и достигли 1,3 млрд штук. Бренды из Поднебесной вместе взятые выпустили 539 млн трубок или более 40% от общего числа. Чуть больше — 547 млн аппаратов — на двоих подготовили к продаже Samsung и Apple.

Специалисты ожидают, что уже в 2016 году китайские производители станут крупнейшими по поставкам смартфонов, заняв около 45% рынка. Таким образом, почти каждый второй проданный в мире смартфон будет относиться к китайской марке, отмечает аналитик TrendForce Аврил Ву (Avril Wu).

В десятке ведущих поставщиков смартфонов по итогам 2015 года семь мест заняли компании из КНР. Выше всех расположилась Huawei, отгрузившая 108 млн смартфонов, что позволило вендору расположиться на третьей позиции вслед за Samsung и Apple.

В последние годы Huawei щедро инвестировала в R&D-направление, а также занималась разработкой собственных мобильных процессоров и накопила богатую интеллектуальную собственность, связанную с чипами. В результате компания смогла укрепить позиции на зарубежных рынках, избежать патентных споров с конкурентами и наладить выпуск продукции, которая по качеству и функциональности не уступает устройствам международных брендов, говорят в TrendForce.

Лидирующим производителем смартфонов в 2015 году осталась Samsung, однако отгрузки у корпорации впервые в истории сократились — на 1,8% до 320 млн единиц. Доля южнокорейского гиганта упала с 28% до 25%.

На фоне неудач конкурента Apple смогла приблизиться к нему, заполучив в 2015 году 17,5-процентную рыночную долю. Это соответствует 227 млн выпущенных iPhone, что на 17,7% больше, чем годом ранее.

Lenovo, которая в 2014 году замыкала тройку лидеров, год спустя оказалась лишь на пятом месте с 92 млн поставленных смартфонов.^[37]

2014

Китайцы отъедают долю Samsung

24 ноября 2014 года аналитическая компания BI Intelligence опубликовала график, отражающий динамику изменения позиций ведущих производителей смартфонов в период со второго квартала 2008 года по апрель-июнь 2014-го. Визуальная статистика подготовлена на основе данных исследовательских агентств IDC и Strategy Analytics.^[38]

Работа Samsung на рынке смартфонов осложняется под воздействием китайских конкурентов

Как можно видеть на иллюстрации, за четыре года Samsung стала безоговорочным лидером на глобальном рынке смартфонов, однако с начала 2014 года дела южнокорейской компании идут не самым лучшим образом.

Samsung испытывает серьезное конкурентное давление по двум фронтам: в сегменте премиальных трубок корпорации тяжело противостоять Apple, а в секторе недорогих устройств усиливается прессинг со стороны китайских производителей, таких как Lenovo, Huawei, ZTE и Xiaomi.

Последняя всего за несколько лет смогла превратиться из малоизвестного разработчика смартфонов до третьего по величине производителя в мире с точки зрения объема поставок этой продукции. По подсчетам аналитиков IDC, в третьем квартале 2014 года Xiaomi подготовила к продаже 17,3 млн «умных» телефонов, что в три раза больше, чем годом ранее. Рыночная доля компании увеличилась с 2,1% до 5,3%. Xiaomi ожидает, что к концу 2014 года активными пользователями ее смартфонов будут 70 млн человек в мировом масштабе.

Активность китайских конкурентов подрывает бизнес Samsung, что побуждает компанию идти на кардинальные меры. По данным The Wall Street Journal, глава отвечающего за смартфоны и планшеты подразделения Samsung Джей Кей Шин (J.K. Shin) передаст свои полномочия руководителю подразделения по выпуску потребительской электроники Би Кей Юну (B. K. Yoon). ^[39]

Также в 2015 году Samsung собирается сократить ассортимент смартфонов на 25-30%, уделив больше внимание аппаратам среднего и начального уровня. В IDC оценивают рыночную долю этой компании в размере 23,8% по состоянию на третью четверть 2014 года. Годом ранее этот показатель составлял 32,5%.

Главной надеждой Samsung в 2014 году была флагманская модель Galaxy S5, однако спрос на нее оказался заметно ниже по сравнению с предшественником. За три месяца с момента появления Galaxy S5 в магазинах в апреле это устройство разошлось в количестве 12 млн штук. Продажи Galaxy S4 за аналогичный временной отрезок в 2013 году составили 16 млн единиц.

Прогноз eMarketer до 2018 г

По прогнозам исследователей eMarketer, общее количество смартфонов, находящихся в активном пользовании на планете, впервые превысит 2-миллиардную отметку к 2016 году и составит 2,16 млрд против 1,9 млрд в 2015-м и 1,6 млрд устройств в 2014 году.

Общее число пользователей смартфонов по мнению экспертов Analysys Mason вырастет в три раза за ближайшие пять лет и превысит отметку в 3,4 млрд к 2017 году. Тем не менее, темпы прироста новых пользователей смартфонов постепенно замедляются, с 39% в 2011 году, до 29% в 2012 году. В 2013 году снижение притока новых пользователей смартфонов ожидается до 20%.

Что же касается объемов поставок смартфонов, то они вырастут с 700 млн по итогам 2012 года (что составляет 41,2% от общего объема поставок мобильных телефонов), до 1,37 млрд смартфонов к концу 2017 года (тогда объемы поставок смартфонов будут составлять 70% от всего объема поставок мобильных телефонов). Добавим к этому, что по прогнозу к 2017 году переход на более новую модель смартфона станет причиной покупки смартфона в трех случаях из четырех, в то время как сейчас по этой причине покупают смартфоны в менее чем половине случаев.

По данным аналитиков Gartner, около 66% мобильных телефонов, проданных во всем мире в третьем квартале 2014 года, относились к смартфонам. Однако если рассматривать количество пользователей (как это делают в eMarketer), то здесь доля людей, обладающих «умными» трубками, не превышает 40% по состоянию на конец 2014 года. Смартфонов станет больше обычных телефонов лишь в 2018 году.

В 2018 году на долю смартфонов будет приходиться больше половины мобильных телефонов, которыми пользуются люди по всему миру.

2012: Прогноз развития мобильных платформ до 2017 года

На мировом рынке поставок смартфонов Windows Phone станет наиболее быстрорастущей OС в ближайшие пять лет. Тем не менее, доля этой платформы на рынке к 2017 году не преодолеет отметку в 10%. Такие данные приводят эксперты Analysys Mason в своем прогнозе, посвященном общемировым тенденциям развития рынка смартфонов на период с 2012 по 2017 год. В, исследовании, в частности, отмечено, что Microsoft к 2017 году поставит на рынок столько же единиц устройств под управлением Windows Phone, сколько Apple поставит на рынок в 2012 году.

Как отмечается в исследовании, в ближайшие пять лет мобильная платформа Windows будет самой быстрорастущей операционной системой с точки зрения количества поставок устройств на ее базе. Рост составит от 11 млн единиц в 2011 году до 136 млн единиц к 2017 году. Тем не менее, доля смартфонов под управлением Windows на общемировом рынке будет составлять только 9% на общемировом рынке поставок смартфонов в 2017 году. Для сравнения, доля других лидирующих платформ к 2017 году как ожидается составит 23% у Apple и 58% у Android.

Кстати, говоря о лидирующей ОС, в исследовании указано, что до указанной доли (58%) в общемировом объеме поставок смартфонов, Android-смартфоны вырастут уже к концу 2013 года и в следующие четыре года будут удерживать эту рыночную долю, не демонстрируя, однако, дальнейшего роста (в то время как общемировой рынок будет продолжать расти). В основном, по данным экспертов, такая ситуация будет складываться из-за отсутствия на рынке других значимых игроков, у которых лидер мог бы отвоевать долю на растущем рынке.

Эксперты Analysys Mason указывают на то, что наличие третьей значимой мобильной ОС в лице Windows на рынке смартфонов пойдет на пользу операторам мобильной связи, поскольку это снизит уровень контроля рынка со стороны доминирующих Apple и Google. Это также стимулирует абонентов мобильной связи к тому, чтобы переходить от одной ОС к другой.

2011

Китай лидер по объему продаж смартфонов

По итогам III квартала 2011 года Китай стал мировым лидером по объему продаж смартфонов, опередив США. Эти данные содержатся в исследовании, проведенном консалтинговым агентством Strategy Analytics. КНР впервые опередила Соединенные Штаты на этом рынке^[40].

По итогам июля-сентября 2011г. количество поставок мобильных гаджетов в КНР составило 24 млн против аналогичного показателя в 23 млн в США. Аналитики агентства также отметили, что за отчетный период в Китае продажи выросли на 58%, тогда как в США снизились на 7%. Наибольшая доля поставок пришлась на телефоны компаний Nokia Corporation (28,5%) и Samsung (17,6%).

Представитель Strategy Analytics Том Канг отметил, что увеличение продаж было вызвано "волной" недорогих моделей на базе платформы Android, произведенных китайскими компаниями, а также растущей доступностью смартфонов по каналам розничной торговли.

Отметим, что центр мирового потребления с каждым годом все больше смещается из США в Китай. Бурно развивающаяся даже в самые трудные кризисы китайская экономика стимулирует рост доходов населения, которое с удовольствием скупает все больше машин, техники и других товаров длительного пользования. Парой лет ранее Китай отобрал у США звание крупнейшего авторынка, а в этом году - звание крупнейшего рынка персональных компьютеров (ПК).

Крушение поставок Nokia на 20% и LG на 19%

Мировые поставки мобильных телефонов во II квартале 2011 г. выросли на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года до 365,4 млн штук. Рост оказался более низким по сравнению с ожидаемыми 13,3%, сообщает IDC.

Основной движущей силой рынка продолжают быть смартфоны, и последний квартал не стал в этом плане исключением. По оценке IMS Research, доля смартфонов в объеме поставок вырастет с 28% в 2011 году до 50% в 2016 г.

Во II квартале 2011 г. поставки Nokia Corporation сократились на 20,3% до 88,5 млн штук, LG - на 18,9% до 24,8 млн устройств. Поставки Samsung выросли на 10% до 70,2 млн. Наиболее высокий темп роста продемонстрировала Apple. Согласно IDC, в период с апреля по июнь «яблочная» компания поставила на рынок 20,3 млн iPhone, что оказалось на 141,8% больше в сравнении год к году. Таким образом, темп роста в 12,5 раз обогнал среднерыночное значение. Год назад вендор занимал 2,6% рынка, теперь - 5,6% (четвертое место).

На первом, втором и третьем местах расположились соответственно Nokia, Samsung и LG с долями 24,2%, 19,2% и 6,8% от общего объема поставок. Замыкает первую пятерку китайская компания ZTE с долей рынка 4,5%.

Во II квартале 2011 г.

Google Android - 48% мирового рынка смартфонов по объемам поставок. В каналы сбыта было направлено 51,9 млн мобильных аппаратов, использующих данную платформу, что на 379% больше в сравнении с аналогичным периодом 2010 года, сообщает Canalys. Для сравнения, поставки смартфонов на платформах всех типов за аналогичный период выросли на 73% до 107,7 млн штук.

Android является самой популярной платформой в 35 из рассмотренных аналитиками 56 стран. Особенно высокие показатели платформа демонстрирует в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Южная Корея и Тайвань, в которых ее доля составляет 85% и 71% от всех поставленных смартфонов на рынок соответственно. Android является основным движущим фактором мирового рынка смартфонов и, как следствие, рынка мобильных терминалов в целом. В IV квартале она также занимала первое место, но с меньшей долей.

iOS (Apple) - 19% мирового рынка смартфонов (20,3 млн iPhone). Стоит помнить, что iPhone выпускает только Apple, тогда как Android-смартфоны - целый ряд производителей.

«iPhone позволил Apple добиться феноменального успеха и сыграл историческое значение для рынка, - считает старший аналитик Canalys Крис Джонс (Chris Jones). - Это впечатляющий пример, особенно если учитывать, что компания находится на рынке всего лишь четвертый год. С предположительным выходом нового iPhone в III квартале позиции Apple во втором полугодии 2011 г., скорее всего, станут еще более крепкими».

Symbian расположилась на третьем месте по рыночной доле. Однако точный размер доли Symbian аналитики в своем опубликованном документе не указывают.

BlackBerry - поставки смартфонов выросли на 11% год к году. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить прежнюю рыночную долю, которая сократилась с 33% во II квартале 2010 г. до всего лишь 12%. Потеря рынка главным образом обусловлена тем, что данная платформа, ориентированная прежде всего на корпоративный сегмент, показывает весьма сдержанные темпы роста.

Windows Phone - в период с апреля по июнь также было выпущено около 1,5 млн смартфонов на основе Windows Phone, что соответствует доле рынка в 1%. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года поставки устройств с операционными системами от Microsoft в общей сложности упали на 52%, резюмирует Canalys. По мнению аналитиков компании, партнерам Microsoft не стоит медлить с обновлением своих линеек и необходимо представить новинки как можно скорее. Но, пожалуй, самой сильной движущей силой Windows Phone может стать Nokia Corporation. Многое будет зависеть от того, когда компания выпустит первые устройства, чем позже - тем труднее будет завоевать рынок Microsoft, тем труднее Nokia будет встать на ноги, считают эксперты.

Bada - в Canalys особо отметили успехи Samsung. По оценке аналитиков, во II квартале 2011 г. корейский вендор увеличил поставки смартфонов на 421% в сравнении год к году, в чем немаловажную роль сыграла его собственная платформа Bada - ее рост составил 355%. Samsung - крупнейший поставщик смартфонов на платформе Android, поставки которого указанных устройств в указанный период достигли 17 млн штук.

Apple обходит Nokia на рынке смартфонов с сенсорным экраном

В июле 2011 г. стало известно, что финская Nokia Corporation, которая выпустила в 1996 г. первый в мире умный телефон и с тех пор была бессменным лидером этого рынка, сдала позиции. Первой стала американская Apple — во II квартале она продала смартфонов больше всех в мире ^[41].

Во II квартале 2011 г. Nokia продала 16,7 млн смартфонов, а Apple — на 3,64 млн больше. Ее выручка составила 9,2 млрд евро — на 11% меньше, чем кварталом раньше, операционные убытки — 487 млн евро. «Очевидно разочаровывающими» назвал эти результаты гендиректор финской компании Стивен Элоп: «Трудности на пути стратегической трансформации оказались более значительными, чем ожидалось».

Стратегическая трансформация — это объявленный Элопом в феврале 2011 г. план отказаться от использования в умных телефонах операционной системы Symbian и со временем переключиться на WindowsPhone 7 от Microsoft. Покупатели потеряли интерес к телефонам с «тупиковой» операционной системой: во II квартале продажи по сравнению с I кварталом упали на треть.

Результат — Nokia потеряла лидерство на рынке, который сама изобрела. В 1996 г. она выпустила первый в мире смартфон Nokia 9000 Communicator. Ни один производитель телефонов до сих пор не мог догнать финскую компанию. Но это удалось производителям компьютеров из Apple. Они выпустили в 2007 г. iPhone, первый в мире массовый смартфон с сенсорным экраном, и каждый год в среднем удваивают его продажи. Во II квартале Apple продала 20,34 млн iPhone. Как пишет The Guardian, ссылаясь на экспертов, финская компания проиграла по продажам смартфонов и корейской Samsung (последняя отчитается за II квартал на следующей неделе). Слабым утешением для Nokia оказался и выигрыш в суде, обязавшем Apple выплатить финнам 430 млн евро за использование их технологий.

В 2003 г. тогдашний гендиректор Nokia Йорма Оллила рассказывал в интервью, что готов конкурировать на рынке умных телефонов с компьютерными компаниями: опыт Nokia позволит делать простые в использовании телефоны с понятным интерфейсом.

Nokia не угадала, куда идет рынок смартфонов, уверен Евгений Чичваркин, основатель крупнейшей в России сети салонов сотовой связи «Евросеть».

«Они решили, что они лидеры рынка и остальные должны следовать за ними, что бы они ни сделали», — рассказывает Чичваркин. Он приводит в пример другого производителя сотовых телефонов — Samsung, которая успешно выпускает смартфоны и вообще «сидит на хвосте у Apple». Nokia упустила рынок смартфонов с сенсорным экраном, считает Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group.

Впрочем, акционеры Nokia не очень расстроились. 21 июля 2011 г. в начале торговой сессии на NYSE депозитарные расписки финской компании подорожали на 3%.

В России у Nokia дела идут хорошо. По данным «Евросети», в первом полугодии здесь продано 8,9 млн смартфонов Nokia (22% мировых продаж), а iPhone — на порядок меньше, всего 0,8 млн.

2010: Рост поставок смартфонов на 74%, Nokia - лидер

В 2010 г. на мировой рынок было поставлено 302,6 млн смартфонов по сравнению со 173,5 млн в 2009 г. В сравнении год к году поставки выросли на 74,4%, сообщает IDC. Для сравнения, поставки мобильных телефонов всех типов, включая смартфоны, выросли на 18,5% до 1,4 млрд штук.

Согласно данным IDC, в 2010 г. место крупнейшего производителя смартфонов сохранила Nokia Corporation. За двенадцать месяцев она поставила 100,3 млн устройств, заняв 33,1% рынка. Поставки смартфонов Nokia выросли на 48,2%.

Канадская компания Research In Motion, производитель смартфонов BlackBerry, - на втором месте с долей рынка 16,1%. По итогам года она выпустила вдвое меньше смартфонов, чем Nokia, - 48,8 млн штук. Поставки BlackBerry выросли на 41,4%.

Третье место заняла Apple, которая вплотную подобралась к RIM. В 2010 г. компания выпустила всего на 1,3 млн меньше смартфонов, чем ее ближайший конкурент в строчке сверху, заняв 15,7% мирового рынка. Поставки iPhone выросли на 89,2%.

Поставки Топ-5 производителей смартфонов по итогам 2010 г. (млн шт.)

Компания	Поставки в 2010	Доля рынка в 2010	Поставки в 2009	Доля рынка в 2009	Рост поставок год к году
Nokia	100,3	33,1 %	67,7	39,0 %	48,2 %
RIM	48,8	16,1 %	34,5	19,9 %	41,4 %
Apple	47,5	15,7 %	25,1	14,5 %	89,2 %
Samsung	23,0	7,6 %	5,5	3,2 %	318,2 %
HTC	21,5	7,1 %	8,1	4,7 %	165,4 %
Прочие	61,5	20,3 %	32,6	18,8 %	88,7 %
Всего	302,6	100,0 %	173,5	100,0 %	74,4 %

Источник: IDC

Данные IDC совпадают с ранее опубликованными результатами расчетов Strategy Analytics. Согласно аналитикам этой компании, в 2010 г. тройку крупнейших производителей смартфонов в мире сформировали Nokia (34,2%), RIM (16,7%) и Apple (16,2%).

2009: Рост продаж смартфонов с сенсорным экраном в 2 раза

Общие продажи смартфонов в 2009 году, по данным Canalys, в 2009 г. достигли отметки в 166 млн штук. В том числе в мире было продано 75,9 млн смартфонов с сенсорным экраном, примерно в 2 раза больше в сравнении с 36,3 млн устройствами, проданными в 2008 г.

Доли поставщиков смартфонов с сенсорным экраном

• Apple - 33,1%. Всего компания продала 25,1 млн смартфонов.
• Nokia Corporation - 29,5% (22,4 млн смартфонов с сенсорным экраном)
• HTC - 10,2%
• Samsung - 6,4%.

Продажи смартфонов с сенсорным экраном в 2009 г. выросли больше всех у Nokia – причем с гигантским отрывом от других игроков, включая Apple. В 2008 г. Nokia продала всего 536 тыс. таких устройств против 22,4 млн в прошлом году, таким образом, рост за год оказался 42-кратным или в процентах 4070,8%. Рост поставок смартфонов Nokia с сенсорным экраном, главным образом подпитан моделями Nokia 5800 и Nokia N97, входящей в высокотехнологичную линейку Nseries. Компания обладает мощной системой дистрибуции, узнаваемым брендом и располагает лояльными покупателями – все это позволило компании отыграть позиции под серьезным натиском новых конкурентов.

По данным Canalys, продажи смартфонов на базе операционной системы Android в 2009 г. выросли по сравнению с 2008 г. на 1073,5% или почти в 12 раз – в 2008 г. таких устройств было продано 663,6 тыс., а в 2009 г. – уже 7,8 млн. Тем не менее, в общем зачете Android занимает пятую строчку с долей от суммарного объема поставок в 4,7%.

Безусловное лидерство на рынке сохранила операционная система Symbian с более чем двукратным отрывом от ближайшего конкурента – всего по итогам 2009 г. в мире было продано 78,5 млн устройств на ее основе, 47,2% общего объема продаж. Второе место – BlackBerry OS (20,8%), третье – iPhone OS (15,1%), четвертое – Windows Mobile (8,8%). Последняя, кроме того, единственная в первой пятерке, продемонстрировавшая отрицательную динамику – спрос на устройства с Windows Mobile за год снизился на 26,4%.

Самые надежные смартфоны

• Надежные смартфоны

Примечания